GeoPark-obligasjoner på til sammen 550 millioner dollar er priset med en kupong på 9,500 % og forfall i 2033, kunngjorde selskapet 21. oktober 2026. Finansieringen skal støtte nedbetaling av gjeld og utviklingsutgifter. Oppgjør er ventet 28. oktober, forutsatt at vanlige sluttføringsvilkår oppfylles.

Hovedpunkter

  • GeoPark priset seniorobligasjoner på 550 millioner dollar med 9,500 % rente og forfall i 2033.
  • Planlagt bruk av midlene omfatter tilbakekjøp av 2030-obligasjoner og hel eller delvis nedbetaling eller innfrielse av annen eksisterende gjeld.
  • Provenyet skal også støtte utviklingsutgifter knyttet til Vaca Muerta de neste 18 månedene.

Innholdsfortegnelse

GeoPark-obligasjoner skal finansiere nedbetaling av gjeld og utvikling

GeoPark planlegger å bruke nettoprovenyet til å kjøpe tilbake selskapets utestående seniorobligasjoner med 8,750 % rente og forfall i 2030 gjennom et samtidig tilbud om tilbakekjøp. Selskapet har også til hensikt å betale tilbake eller innfri, helt eller delvis, visse eksisterende gjeldsforpliktelser, inkludert seniorobligasjonene med 5,500 % rente og forfall i 2027.

Selskapet har også satt av midler til investeringer knyttet til utviklingen av Vaca Muerta-eiendelene de neste 18 månedene, samt til generelle selskapsformål. Kunngjøringen spesifiserte ikke hvor mye som skulle fordeles til hvert formål.

Privat plassering avventer oppgjør

Obligasjonene ble tilbudt kvalifiserte institusjonelle kjøpere i henhold til Rule 144A i den amerikanske verdipapirloven (U.S. Securities Act), og til personer utenfor USA som ikke er amerikanske personer, i henhold til Regulation S. De er ikke registrert i henhold til verdipapirloven eller gjeldende delstatlige verdipapirlover.

GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. og GeoPark Argentina S.A. vil stille fulle og ubetingede garantier, solidarisk og hver for seg.

Selskapet tok forbehold om at forventningene knyttet til tilbudet, tilbakekjøpstilbudet og den planlagte bruken av provenyet kanskje ikke blir realisert. Prisfastsettelsen er kunngjort, men oppgjøret er fortsatt betinget av at sluttføringsvilkårene oppfylles.

Konklusjon

Prisfastsettelsen fastsetter vilkårene for GeoParks planlagte finansiering, mens gjennomføringen og den tiltenkte bruken av midlene til gjeld og utvikling fortsatt gjenstår.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon og utgjør ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet, og kan endres. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ikke en anbefaling.