St. John & Associates, et familieeid formuesforvaltningsfirma som forvalter cirka 131 millioner dollar i aktiva, har sluttet seg til Carson Wealth-kontoret i Milton i Georgia, kunngjorde Carson Group 27. oktober 2026.

Hovedpunkter

  • Det Roswell-baserte firmaet betjener familier i hele Atlanta-området.
  • Teamet får tilgang til flere ressurser innen investering, skatt og eiendomsplanlegging gjennom Carson.

Dette får Carson Wealth-kontoret ut av samarbeidet

Richard St. John grunnla St. John & Associates for mer enn 35 år siden. Firmaet ledes nå av sønnen hans, partneren og formuesrådgiveren Greg St. John, og tilbyr tjenester innen finansiell planlegging, investeringsforvaltning, skattestrategi, eiendomsplanlegging og risikostyring.

Teamet består av Bryan M. Totri, direktør for formuesplanlegging; Sarah Crawford, medarbeider innen driftsstøtte; og Tierney Saul, medarbeider innen kunderelasjoner og drift. Noen kundeforhold strekker seg over flere tiår og generasjoner.

Flere ressurser til rådgiverteamet

Gjennom Milton-kontoret får St. John-teamet tilgang til utvidede investeringsstrukturer, avansert skatte- og eiendomsplanlegging samt Carsons tilbud for private banking-kunder. Greg St. John sa at teamet ville kunne benytte seg av kapasitet som tidligere ikke var tilgjengelig for dem som et lite firma.

Carson Group oppgir at selskapet har mer enn 66 milliarder dollar i forvaltningskapital på tvers av Carson Group Holdings, inkludert CWM og Northwest Capital Management. Rådgivernettverket betjener mer enn 60 000 kundefamilier gjennom over 165 partnerkontorer.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig tilpasset finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Fakta gjenspeiler informasjonen som var tilgjengelig ved publisering, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon på egen hånd, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ikke en anbefaling.