TOP Ships-plasseringen kan gi 5 millioner dollar i bruttoproveny ved første transje gjennom salg av senior konvertible obligasjoner og tegningsretter til én institusjonell investor. Tankoperatøren kunngjorde avtalen 27. oktober 2026 og opplyste at den ventet første gjennomføring omkring 28. oktober, med forbehold om vanlige betingelser.

Viktige punkter

  • Den første transjen omfatter et obligasjonsbeløp på 5 555 555,56 dollar og en opprinnelig utstedelsesrabatt på 10 %.
  • En betinget andre transje kan gi ytterligere 5 millioner dollar i bruttoproveny.
  • Obligasjonene, tegningsrettene og tilknyttede aksjer kan føre til utstedelse av flere ordinære aksjer.

Vilkår for TOP Ships-plasseringen

De usikrede obligasjonene vil ha en årlig rente på 8 % dersom renten betales kontant, eller 10 % dersom den betales i ordinære aksjer. De forfaller 12 måneder etter utstedelse, men TOP Ships kan forlenge løpetiden til 18 måneder. En forlengelse vil øke hovedstolen på den aktuelle obligasjonen med 5 %.

Den opprinnelige konverteringskursen vil være den laveste av sluttkursen umiddelbart før utstedelsen og gjennomsnittlig sluttkurs de foregående fem dagene, med en nedre grense på 0,50 dollar. Etter investorens valg vil en alternativ konverteringskurs være den høyeste av denne nedre grensen og 85 % av den laveste daglige volumvektede gjennomsnittskursen i løpet av de 10 handelsdagene før konverteringen.

Tegningsretter og flere aksjer

Ved den første gjennomføringen forventer TOP Ships å utstede tegningsretter som kan innløses i 19 841 269 ordinære aksjer til 0,28 dollar per aksje. Tegningsrettene kan innløses umiddelbart og utløper fem år etter utstedelsen. Den oppgitte innløsningskursen for tegningsrettene er uavhengig av den nedre grensen på 0,50 dollar som gjelder for konvertering av obligasjonene.

Selskapet forventer også å utstede 992 064 tilknyttede aksjer, eller forhåndsfinansierte tegningsretter i stedet for aksjer, ved den første gjennomføringen. Konverteringer og innløsninger av tegningsretter kan øke antallet utestående aksjer.

Andre transje og registrering

Med forbehold om vilkårene i kjøpsavtalen kan TOP Ships selge ytterligere obligasjoner med en hovedstol på 5 555 555,56 dollar og flere tegningsretter ved en andre gjennomføring, for ytterligere 5 millioner dollar i bruttoproveny. Tilknyttede aksjer eller forhåndsfinansierte tegningsretter vil også bli utstedt ved denne gjennomføringen.

Selskapet har samtykket til å sende inn en registreringserklæring til US Securities and Exchange Commission som dekker videresalg av de tilknyttede aksjene og aksjene som ligger til grunn for obligasjonene og tegningsrettene. Maxim Group opptrer som eneste plasseringsagent.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.