Persistent Systems-obligasjoner kan hente inn mer enn ₹6 000 crore når det indiske IT-selskapet ordner finansiering for det planlagte oppkjøpet av tyske Nagarro SE, ifølge personer med kjennskap til finansieringen.

Viktige punkter

  • Den foreslåtte gjelden kan bli hentet inn allerede uken etter 29. oktober 2026.
  • Persistent har allerede hentet inn ₹4 264 crore gjennom en aksjeplassering.
  • Den foreslåtte gjelden vil erstatte en forpliktelse fra Barclays om brofinansiering med en løpetid på 18 måneder.

Persistent Systems-obligasjoner og foreslått finansiering

De ikke-konvertible obligasjonene ventes å ha løpetider fra ett til fem år, med en gjennomsnittlig løpetid på rundt tre år, sa en person med kjennskap til detaljene.

Gjelden vil trolig bli priset til mellom 8,75 % og 9,50 % og garantert av HSBC og Barclays. En mindre andel kan i stedet bestå av ettårige sertifikater, mens inntektene fra verdipapirer med lengre løpetid trolig vil bli øremerket generelle selskapsformål, sa en annen person med kjennskap til detaljene. Begge bankene avslo å kommentere.

Det foreslåtte låneopptaket vil følge etter Persistent sin kvalifiserte institusjonelle plassering av aksjer tidligere i uken, som hentet inn ₹4 264 crore, eller rundt 450 millioner dollar. Det samlede beløpet som skal betales for oppkjøpet av Nagarro, er om lag 1,25 milliarder dollar, ifølge en person med kjennskap til finansieringen.

Status for Nagarro-tilbudet og vilkår

Persistent kunngjorde oppkjøpet i juni gjennom datterselskapet Galaxy Germany Holding SE, med et kontanttilbud på €81 for hver utestående Nagarro-aksje. Tidligere i oktober opplyste Persistent at selskapet hadde sikret seg omtrent 94 % av Nagarro-aksjene, inkludert aksjonæraksepter som utgjorde om lag 71,94 %, samt en eierandel på omtrent 22,10 % som var sikret tidligere.

I august anbefalte Nagarros styrer å akseptere tilbudet. Selskapets uttalelse om tilbudsvilkårene oppførte en minste akseptgrense på 50 % pluss én aksje, samt godkjenninger knyttet til fusjonskontroll og utenlandske investeringer i flere jurisdiksjoner og godkjenning i henhold til indisk valutalovgivning. Nagarro sa den gang at gjennomføringen var ventet i fjerde kvartal 2026 eller første kvartal 2027.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig tilpasset finans-, investerings-, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Fakta gjenspeiler materialet som var tilgjengelig ved publisering, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ingen anbefaling.