OCI Orascom-fusjonen får aksjonærenes godkjenning

OCI Orascom-fusjonen har fått aksjonærenes godkjenning, og dermed er et steg på veien mot den foreslåtte transaksjonen mellom OCI N.V. og Orascom Construction tilbakelagt. OCI-aksjene ventes å bli avnotert fra Euronext Amsterdam 27. november 2026, selv om transaksjonen og tidsplanen fortsatt er avhengig av ytterligere tiltak og godkjenninger.

Hovedpunkter

• OCI-aksjonærene godkjente alle vedtakene på møtet 30. oktober, også dem som gjelder fusjonen og salget av OCI Nitrogen.
• NNS’ frivillige kontanttilbud på OCI-aksjer skal etter planen utløpe 17. november kl. 17.40 CET.
• Kvalifiserte aksjonærer ventes å begynne å motta aksjer i Orascom Construction rundt 8. desember, avhengig av tilbudets tidsplan og oppgjøret.

OCI Orascom-fusjonen krever fortsatt ytterligere tiltak

Hvert vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen fikk også støtte fra et flertall av stemmene avgitt av minoritetsaksjonærene, opplyste OCI. Godkjenningen betyr ikke at fusjonen er gjennomført.

Fisjonen ventes å tre i kraft 2. november, forutsatt at fisjonsdokumentet blir undertegnet. OCI opplyste at distriktsdomstolen i Amsterdam bekreftet 20. oktober at ingen kreditor hadde fremmet innsigelse. Andre milepæler avhenger fortsatt av gjeldende selskapsrettslige, regulatoriske, noteringsmessige og oppgjørsmessige prosesser.

Kontanttilbud og utdeling til aksjonærene

Det kontanttilbudet fra NNS gir OCI-aksjonærene et alternativ. I resultatmeldingen for september beskrev OCI det frivillige tilbudet som et kontantbud på EUR 4,10 per aksje, underlagt vilkårene og betingelsene. Tilbudet skal etter planen utløpe 17. november kl. 17.40 CET. Banker, meglere og andre mellommenn kan fastsette tidligere frister for instruksjoner.

Separat ventes kvalifiserte aksjonærer å motta aksjer i Orascom Construction gjennom en utdeling dersom fusjonen gjennomføres. OCI rådet aksjonærer som ønsker å motta aksjene, til å undersøke med banken, megleren eller depotmottakeren om denne støtter utdelingen, og på hvilke vilkår.

OCI planlegger å selge et antall aksjer i Orascom Construction for å finansiere nederlandsk kildeskatt på utbytte knyttet til utdelingen. Hvis inntektene ikke er tilstrekkelige, vil det sammenslåtte selskapet dekke underskuddet. OCI opplyste at det ikke vil bli holdt tilbake ytterligere aksjer fra aksjonærene utelukkende på grunn av dette underskuddet.

Veiledende datoer og oppgjør

Euronext Amsterdam har godkjent avnotering av OCI-aksjene med virkning fra 27. november, forutsatt nødvendige regulatoriske godkjenninger og andre forhold som kan påvirke datoen. OCI forventer at 26. november blir siste handelsdag.

Datoene nedenfor er fortsatt veiledende. Registreringsdatoen for utdelingen vil ikke bli fastsatt før oppgjøret av akseptperioden etter tilbudets utløp. NNS har ennå ikke kunngjort denne perioden, og en forlengelse av tilbudets tidsplan kan forsinke de påfølgende milepælene.

Datoen da en enkeltperson mottar aksjer i Orascom Construction, kan avvike betydelig fra forventet start på krediteringen, avhengig av mellommennenes prosesser og oppgjørsinformasjonen. OCI forventer at prosessen med oppløsning og avvikling starter og gjennomføres mellom desember 2026 og første halvdel av 2027. Oppløsningen vil ikke finne sted før avnoteringen.

Neste milepæl

Den neste oppdateringen av tidsplanen det er verdt å følge med på, er NNS’ kunngjøring av akseptperioden etter tilbudets utløp og tilhørende tilbudsdatoer.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.