Strive SATS-IPO-en ble avsluttet 20. oktober og hentet inn 630 millioner dollar brutto gjennom preferanseaksjer, men Bitcoin-treasury-selskapet har ikke oppgitt hvor mye det vil bruke på Bitcoin. Den fullførte finansieringen øker Strives tilgjengelige kapital; den innebærer ikke nødvendigvis en tilsvarende økning i selskapets Bitcoin-beholdning.
Hovedpunkter
- Strive solgte 7 millioner SATS-preferanseaksjer til 90 dollar per aksje, med et anslått nettoproveny på 608,15 millioner dollar.
- Bitcoin-kjøp er blant flere tillatte bruksområder for midlene, sammen med arbeidskapital, inntektsgenererende eiendeler, investeringer, tilbakekjøp og oppkjøp.
- SATS har et kumulativt utbytte knyttet til den oppgitte verdien på 100 dollar, og utbetalinger er betinget av styrets vedtak.
Innholdsfortegnelse
Hva midlene fra Strive SATS-IPO-en kan brukes til
Strive gjennomførte en utvidet emisjon ledet av styreleder og administrerende direktør Matt Cole. Anslått nettoproveny er 608,15 millioner dollar etter fradrag for garantiprovisjoner, honorarer og utgifter.
Forskjellen mellom brutto- og nettoproveny er viktig når man skal vurdere hvor mye kapital som er tilgjengelig for bruk. Ingen av tallene utgjør imidlertid et oppgitt budsjett for Bitcoin-kjøp.
I innsendelsen til SEC oppførte Strive generelle selskapsformål, blant annet Bitcoin-kjøp, arbeidskapital, inntektsgenererende eiendeler, investeringer, tilbakekjøp av aksjer og oppkjøp. Dette brede spekteret av bruksområder gir selskapet fleksibilitet, i stedet for å binde emisjonsprovenyet utelukkende til treasury-beholdningen.
| Post | Detaljer |
|---|---|
| Emisjon gjennomført | 7 millioner SATS-preferanseaksjer solgt til 90 dollar per aksje, som ga 630 millioner dollar brutto. |
| Anslått tilgjengelig proveny | 608,15 millioner dollar etter fradrag for garantiprovisjoner, honorarer og utgifter. |
| Bitcoin-allokering | Ikke oppgitt; Bitcoin-kjøp er blant flere planlagte bruksområder for selskapets midler. |
| Utbyttevilkår | 15 % årlig av den oppgitte verdien på 100 dollar, kumulativt og betalbart når det vedtas. |
| Betalingsplan | Planlagt hver virkedag fra 9. november, forutsatt at utbetalingen vedtas. |
Hva preferanseaksjonærene har krav på
SATS har et årlig utbytte på 15 % av den oppgitte verdien på 100 dollar, tilsvarende 15 dollar per aksje i året dersom det utbetales fullt ut. Investorene betalte 90 dollar per aksje i børsnoteringen, og det oppgitte årlige utbyttet tilsvarer derfor 16,67 % av kjøpesummen.
Den oppgitte verdien og emisjonskursen har dermed ulike funksjoner: Utbyttet beregnes ut fra førstnevnte, mens sistnevnte avgjør den årlige prosentsatsen i forhold til IPO-investorens kjøpskostnad. Tallet på 16,67 % er ikke en ubetinget forpliktelse til kontantutbetaling.
Utbyttet er kumulativt og betalbart når Strives styre vedtar det. Utbetalinger er planlagt hver virkedag fra 9. november, forutsatt at de vedtas. Hvis det vedtas fullt ut, vil den første utbetalingen omfatte opptjening fra og med avslutningen 20. oktober.
Finansdirektør Jeff Walton sa at Strive ikke har gjeld eller forfall og fokuserer på å betale utbytte. Uttalelsene hans beskriver ledelsens uttalte finansielle prioritering; utbetalingene på preferanseaksjene er fortsatt underlagt vilkårene for vedtak.
Konklusjon
Strive har gjennomført en betydelig finansiering, men investorer bør skille mellom kapitalen som er hentet inn og eventuelle Bitcoin-kjøp. De bekreftede vilkårene for emisjonen fastsetter finansieringen og rammeverket for utbytte, mens den endelige fordelingen mellom Bitcoin og andre selskapsformål ikke er oppgitt.
Les flere nyheter
Flere nyheter fra FinanceVelix
Ansvarsfraskrivelse
Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig ved publisering, og kan endres. Kontroller viktig informasjon på egen hånd, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.
