55ip utvider investeringsmulighetene for registrerte investeringsrådgivere. 20. oktober 2026 kunngjorde selskapet forbedrede tjenester som integrerer modellporteføljer med separat forvaltede kontoer fra BlackRock og J.P. Morgan Asset Management, med skatteforvaltning koordinert gjennom selskapets ActiveTax Technology.
Viktige punkter
- Forbedringen innlemmer strategier for separat forvaltede kontoer fra BlackRock og J.P. Morgan i 55ips tilbud av samlede kontoer.
- Rådgivere kan kombinere forvaltede modellstrategier og tilpassede modellstrategier med separat forvaltede aksjekontoer på én plattform.
- ActiveTax Technology er utviklet for å koordinere skattebeslutninger på tvers av porteføljen, i stedet for å forvalte hver strategi isolert.
Innholdsfortegnelse
- 55ip utvider investeringsmulighetene for rådgivere med samlede kontoer
- Skattekoordinering er den sentrale driftsfunksjonen
- Konklusjon
55ip utvider investeringsmulighetene for rådgivere med samlede kontoer
Kunngjøringen handler om porteføljesammensetning for registrerte investeringsrådgivere, eller RIA-er. Den samler modellstrategier og separat forvaltede aksjekontoer i én ramme for samlede kontoer og utvider dermed 55ips tilbud innen modeller, separat forvaltede kontoer og direkteindeksering.
Den praktiske endringen for rådgivere er muligheten til å innlemme strategier fra de to kapitalforvalterne sammen med tilpassede allokeringer, uten å behandle hver komponent som en separat porteføljeforvaltningsoppgave. J.P. Morgan Asset Management er også morselskapet til 55ip.
Dette er en forbedring av plattformen, ikke en resultatmelding eller en endring i BlackRocks utdelinger til aksjonærene. Betydningen ligger i det bredere utvalget av investeringsstrategier rådgivere kan innlemme i en koordinert konto.
| Element | Detaljer |
|---|---|
| Handel | Den samlede strukturen støtter sentralisert handel på tvers av porteføljens komponenter. |
| Rebalansering | Porteføljerebalansering kan koordineres innenfor kontoen. |
| Rapportering | En konsolidert oversikt over porteføljen legger til rette for enhetlig rapportering. |
Skattekoordinering er den sentrale driftsfunksjonen
55ips muligheter for samlede, forvaltede kontoer kombinerer strategier, forvaltere og aktivaklasser i én konto. Selskapet beskriver ActiveTax Technology som et verktøy for skattebeslutninger på porteføljenivå, blant annet ved å ta hensyn til investeringsbegrensninger og reglene om wash sales, samtidig som tap realiseres systematisk.
Strukturen skal redusere den operasjonelle kompleksiteten, samtidig som rådgivere kan føre tilsyn med den samlede porteføljen. Produktets mål for skatteforvaltning må ikke forveksles med en garanti for høyere avkastning etter skatt.
Konklusjon
Forbedringen utvider strategiene rådgivere kan kombinere innenfor 55ips rammeverk for skatteforvaltning. Kunngjøringen oppga ingen egen tidsplan for utrulling eller mål for bruk, så implementeringsdetaljer blir det neste å følge med på.
Les flere nyheter
Flere nyheter fra FinanceVelix
Ansvarsfraskrivelse
Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon og utgjør ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Fakta gjenspeiler informasjonen som var tilgjengelig ved publisering, og kan endres. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ikke en anbefaling.
