Lycias börsintroduktion avslutades den 26 oktober 2026 och inbringade cirka 365,1 miljoner dollar i bruttointäkter till bioteknikbolaget i klinisk fas. Lycia Therapeutics sålde 20 286 000 stamaktier för 18 dollar styck, inklusive 2 646 000 ytterligare aktier som köptes efter att emissionsbankerna utnyttjat hela sin option.

Viktiga punkter

  • Erbjudandet är slutfört, inklusive emissionsbankernas fullständiga utnyttjande av optionen för ytterligare aktier.
  • Totalsumman på 365,1 miljoner dollar är före emissionsrabatter, provisioner och andra kostnader för erbjudandet.
  • Lycias aktier började handlas på Nasdaq Global Select Market den 23 oktober under kortnamnet LYCA.

Lycias börsintroduktion avslutas efter att emissionsbankerna utnyttjat hela sin option

Samtliga aktier i erbjudandet såldes av Lycia, så intäkterna gick till bolaget och inte till aktieägare som sålde sina innehav. De offentliggjorda bruttointäkterna motsvarar inte det belopp som bolaget behåller efter transaktionskostnader.

Lycias slutliga prospekt för börsintroduktionen, daterat den 22 oktober, angav ett grundutbud på 17 640 000 aktier för 18 dollar styck och en 30-dagarsoption för emissionsbankerna att köpa ytterligare 2 646 000 aktier. I beskedet om att affären slutförts den 26 oktober bekräftas att optionen utnyttjades fullt ut.

Registreringshandlingarna trädde i kraft den 22 oktober, följt av starten för handeln på Nasdaq den 23 oktober och slutförandet av erbjudandet den 26 oktober. Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI och Guggenheim Securities agerade som gemensamma huvudansvariga för orderboken; LifeSci Capital var passiv huvudansvarig för orderboken.

Kliniska program inriktade på allergi och Graves sjukdom

Lycia, med huvudkontor i South San Francisco, utvecklar behandlingar som är utformade för att bryta ned sjukdomsframkallande proteiner utanför cellerna. Bolagets inledande fokus är autoimmuna, inflammatoriska och allergiska sjukdomar, med hjälp av plattformen LYTAC, eller Lysosomal Targeting Chimera.

Bolagets främsta läkemedelskandidater omfattar LCA-0061, som är utformad för att bryta ned immunglobulin E vid födoämnesallergi och andra allergiska sjukdomar, och LCA-0321, som är utformad för att selektivt avlägsna de autoantikroppar som orsakar Graves sjukdom. Båda befinner sig i kliniska fas 1-prövningar.

I sitt prospekt uppgav Lycia att bolaget räknar med ytterligare data om LCA-0061 från deltagare med förhöjt IgE och patienter med födoämnesallergi under 2027, tillsammans med de första data om LCA-0321 samma år. Detta är bolagets förväntningar, inte slutförda kliniska milstolpar.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Den här artikeln från FinanceVelix innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell, investeringsrelaterad, juridisk eller skattemässig rådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan ändras. Kontrollera viktig information på egen hand och rådgör vid behov med en kvalificerad yrkesperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.