Balanserade fördelningsfonder ökade sin genomsnittliga nettoexponering mot aktier från 52,65 % i september 2024 till 64,98 % i augusti 2026. Perioden inleddes när Indiens Nifty 500-index nådde sin topp. Ökningen bland de 34 kvalificerade fonderna uppgick till 12,33 procentenheter.

Viktiga slutsatser

  • Trettio av de 34 fonderna ökade sin nettoexponering mot aktier under perioden.
  • LIC MF Balanced Advantage Fund noterade den största ökningen, med 30,72 procentenheter.
  • Nettoexponeringen exkluderar den del av aktieexponeringen som säkras med derivat.

Balanserade fördelningsfonder ändrar sina allokeringar

Uppgifterna omfattar balanserade fördelningsfonder och fonder med dynamisk tillgångsallokering som har minst två års historik. De baseras på data från PrimeInvestor och faktablad från fondbolagen. Jämförelsen gäller allokeringarna i september 2024 och augusti 2026, inte fondernas avkastning under perioden.

Union Balanced Advantage Fund hade den näst största ökningen bland de listade fonderna, följd av ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Förändringarna visar hur mycket varje fonds nettoallokering ökade, inte fondens totala allokering i slutet av augusti 2026.

Ytterligare fem fonder noterade ökningar: SBI Balanced Advantage Fund med 23,5 procentenheter, PGIM India Balanced Advantage Fund med 22,3, UTI Balanced Advantage Fund med 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund med 21,5 och ITI Balanced Advantage Fund med 19,7.

PostUppgifter
LIC MF Balanced Advantage FundNettoallokeringen till aktier ökade med 30,72 procentenheter.
Union Balanced Advantage FundÖkade med 29,89 procentenheter.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundÖkade med 26,62 procentenheter.
HDFC Balanced Advantage FundÖkade med 24,06 procentenheter.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundÖkade med 23,8 procentenheter.

Vad nettoexponering mot aktier mäter

Nettoexponering mot aktier är skillnaden mellan en fonds bruttoexponering mot aktier och den del som säkras med derivat, säger Bhavana Acharya, medgrundare och fondförvaltare på PrimeInvestor.

Måttet visar hur stor del av aktieexponeringen som fortfarande är utsatt för marknadsrörelser efter säkring. En högre nettoallokering innebär att en större andel av portföljen exponeras för sådana rörelser; det fastställer inte vad som fick en enskild fond att ändra sin allokering.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Den här artikeln från FinanceVelix ger allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återger det material som fanns tillgängligt vid publiceringstillfället och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådfråga vid behov en kvalificerad yrkesperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.