Deep Sea Minerals uppgav den 26 oktober 2026 att bolaget hade lämnat in ett preliminärt prospekttillägg för ett föreslaget offentligt erbjudande kopplat till en planerad notering på en amerikansk nationell värdepappersbörs. Erbjudandets storlek, pris och slutliga villkor har inte fastställts.

Viktiga punkter

  • Varje erbjuden amerikansk depåaktie förväntas motsvara 12 stamaktier.
  • De föreslagna intäkterna skulle stödja ansökningar om prospekteringsrättigheter och förberedelser, men skulle inte räcka för att finansiera ett offshore-arbetsprogram.
  • Erbjudandet och noteringen är fortfarande föremål för villkor och nödvändiga godkännanden.

Villkoren för Deep Sea Minerals erbjudande är fortfarande inte fastställda

Det föreslagna erbjudandet skulle omfatta amerikanska depåaktier (ADS) och teckningsoptioner som kan utnyttjas för ADS. Deep Sea Minerals planerar att erbjuda värdepapperen i USA och vissa andra jurisdiktioner utanför Kanada; inga värdepapper skulle säljas till kanadensiska köpare inom ramen för erbjudandet.

Maxim Group är ensam huvudansvarig för emissionsbokningen. Bolaget räknar med att ge emissionsgaranten en option som gäller i 45 dagar att köpa upp till ytterligare 15 % av de erbjudna ADS-aktierna och/eller teckningsoptionerna.

Prissättningen förväntas återspegla marknadsförhållandena. Bolaget uppgav att det inte finns några garantier för om eller när erbjudandet kommer att slutföras, eller för dess slutliga storlek och villkor.

Så planerar bolaget att använda intäkterna

Deep Sea Minerals avser att använda nettolikviden till att främja ansökningar om rättigheter för havsbottenmineralprospektering i Clarion-Clipperton-frakturzonen enligt ett amerikanskt regelverk och i Cooköarnas exklusiva ekonomiska zoner. Bolaget planerar också att finansiera tekniskt, miljömässigt och entreprenörsrelaterat förberedelsearbete inför offshore-verksamhet, samt kostnader för notering, regelefterlevnad och rörelsekapital.

Bolaget uppgav att nettolikviden inte skulle räcka för att finansiera ett offshore-arbetsprogram.

Inlämningar och villkor

Tillägget lämnades in till värdepapperstillsynsmyndigheterna i alla kanadensiska provinser och territorier utom Nova Scotia samt till den amerikanska finansinspektionen, Securities and Exchange Commission. Det kompletterar ett grundläggande hyllprospekt daterat den 28 juli 2026, enligt en amerikansk registreringshandling som trädde i kraft den 31 juli.

Slutförandet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive eventuella nödvändiga godkännanden från Canadian Securities Exchange och den föreslagna amerikanska nationella värdepappersbörsen. Bolaget namngav inte den avsedda amerikanska börsen.

Nästa milstolpe

De slutliga villkoren ska offentliggöras i ett slutligt prospekttillägg som lämnas in till SEC och på SEDAR+.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Denna FinanceVelix-artikel innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådgör vid behov med en kvalificerad expert. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.