WTW lanserade Via Retirement i USA den 26 oktober 2026 och utökade därmed sin förmögenhetsverksamhet med en tjänst utformad för att hjälpa berättigade personer att planera övergången från pensionssparande till uttag av pension.

Viktiga punkter

  • Tjänsten kombinerar modellering av pensionsscenarier, investeringsrådgivning och tillgång till en marknadsplats för livräntor.
  • Behörighetskrav gäller, och tjänsten är inte tillgänglig för alla i allmänheten.
  • Ett WTW-anknutet bolag får provision när en hänvisad kund köper en fast livränta.

Vad Via Retirement erbjuder

Via Retirement samlar modellering av scenarier i realtid, tillgång till modellportföljer för investeringar och personlig rådgivning från investeringsrådgivares representanter. Tjänsten erbjuder också en marknadsplats för livränteprodukter som stöds av försäkringsmäklare.

Användare kan bedöma hur tidpunkten för pensionering, utgifter, mål och inkomstkällor kan påverka deras finansiella strategi. Plattformen är avsedd att ge stöd vid beslut som huruvida pensionssparande ska flyttas till ett individuellt pensionskonto och hur tillgångar ska fördelas.

WTW uppgav att erbjudandet utökar företagets tjänster till att omfatta mer än ackumulering av pensionssparande. Julie Gebauer, chef för Health, Wealth & Career på WTW, sade att tjänsten tillgodoser behovet av stöd under övergången till pension.

Behörighet, avgifter och begränsningar

Via Retirement omfattas av behörighetskrav och är inte tillgänglig för alla i allmänheten. WTW uppgav att användare inte behöver köpa produkter för att få investeringsrådgivning.

Willis Towers Watson Securities tillhandahåller investeringsrådgivningstjänsterna och den digitala plattformen. När en rekommenderad tillgångsfördelning innefattar fasta livräntor hänvisas kunden till en agent hos det närstående försäkringsmäklarföretaget Towers Watson Retiree Insurance Services, som får provision på en eventuell försäljning. Transaktioner med fasta livräntor är separata från rådgivningsföretagets avgifter och tjänster.

Prognoser och finansiella illustrationer bygger på antaganden och information som användaren har lämnat och garanterar inte några resultat. Investeringar kan minska i värde, och investeringar och livräntor är kanske inte lämpliga för alla. Löpande uppföljning och diskretionär investeringsförvaltning är tillgängliga först efter att en kund har ingått det tillämpliga rådgivningsavtalet.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Denna artikel från FinanceVelix innehåller allmän information, inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna speglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan ändras. Kontrollera viktig information på egen hand och rådfråga vid behov en kvalificerad expert. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.