TME Pharmas obligationsinnehavare har gått med på att förlänga löptiden för utestående lån från maj 2027 till den 30 juni 2028, samtidigt som bioteknikbolaget har ordnat 750 000 euro i ny obligationsfinansiering. Bolaget uppgav den 26 oktober 2026 att åtgärderna förlänger dess finansiella handlingsutrymme till andra kvartalet 2028.

Viktiga punkter

  • Befintliga obligationsinnehavare gick med på förlängningen, och delvisa återbetalningar kontant planeras till fyra externa innehavare.
  • Vd Diede van den Ouden tecknar en obligation på 250 000 euro utan teckningsoptioner eller konverteringsrätt.
  • En finansiering på 500 000 euro från Hexagon Capital Fund inkluderar teckningsoptioner och kan leda till betydande utspädning om obligationerna konverteras efter ett betalningsinställelse.

Förlängning av TME Pharmas skulder och återbetalningar

Förlängningen omfattar skulder emitterade i maj och augusti 2025, med ett sammanlagt nominellt lånebelopp på cirka 2,4 miljoner euro. Samtliga innehavare, däribland vd:n och två styrelseledamöter i tillsynsstyrelsen, gick med på att flytta förfallodagen från den 28 maj 2027 till den 30 juni 2028.

TME Pharma kommer att återbetala en del av skulden till fyra externa innehavare, motsvarande cirka 760 000 euro, till 97,7 % av det nominella värdet. Vd:n och de två styrelseledamöterna får inga återbetalningar. Efter dessa betalningar kommer den förlängda skulden att ha ett sammanlagt värde på cirka 1,64 miljoner euro, uppgav bolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att återbetala skulden i förtid. Innehavarna kan kräva förtida återbetalning om kontrollen över bolaget förändras och, under vissa förutsättningar, när de utnyttjar teckningsoptioner kopplade till skulden.

PostDetaljer
Förlängd skuldens löptid30 juni 2028, flyttad från 28 maj 2027
Vd:ns teckning av obligation250 000 euro; inga teckningsoptioner eller konverteringsrätter
Inledande finansiering från Hexagon500 000 euro; 10 % årlig ränta och 24 månaders löptid
Hexagons teckningsoptioner2 miljoner teckningsoptioner till 0,15 euro per aktie, möjliga att utnyttja under tre år

Vd:n och Hexagon tillhandahåller ny finansiering

Van den Ouden tecknar en obligation på 250 000 euro som inte ger några teckningsoptioner eller rätt att konvertera till aktier. Den räntefria obligationen har ett nominellt värde på 297 619,05 euro och återbetalas kontant till detta värde den 30 juni 2028. TME Pharma kan återbetala den i förtid utan straffavgift enligt en plan där återbetalningsandelen ökar över tid.

Separat har TME Pharma ingått ett avtal om en inledande obligationsfinansiering på 500 000 euro med Hexagon Capital Fund. Obligationerna löper med 10 % årlig ränta, som betalas månadsvis, har en löptid på 24 månader och återbetalas genom månatliga kontantbetalningar. En uppläggningsavgift motsvarande 5 % av det tecknade beloppet ska betalas till Hexagon.

Teckningsoptioner och konvertering vid betalningsinställelse medför utspädningsrisk

Hexagon erhåller 2 miljoner teckningsoptioner som kan utnyttjas till 0,15 euro per aktie under tre år. Om samtliga utnyttjas skulle det inbringa 300 000 euro i bruttointäkter och ge upphov till 2 miljoner nya aktier, motsvarande cirka 2,1 % av TME Pharmas nuvarande aktiekapital.

Hexagons obligationer kan endast konverteras till aktier vid betalningsinställelse. Bolaget varnade för att en konvertering kan leda till betydande utspädning, eftersom antalet emitterade aktier skulle bero på aktiekursen vid tidpunkten.

Ytterligare 1 miljon euro finns tillgängligt på samma finansieringsvillkor efter TME Pharmas gottfinnande, men bolaget uppgav att det för närvarande inte räknar med att använda beloppet och avser att återbetala samtliga lån kontant.

Godkännanden och licensdiskussioner

Styrelsen och tillsynsstyrelsen godkände transaktionerna. Eftersom vd:n och två ledamöter i tillsynsstyrelsen är obligationsinnehavare fattade de styrelseledamöter som inte hade intressekonflikter beslut om skuldens förlängning och vd-obligationen.

TME Pharma uppgav att bolaget för konkreta diskussioner om ett licensavtal för läkemedelskandidaten NOX-A12, där ett av målen är att generera kontanter. Inget licensavtal har offentliggjorts.

Nästa milstolpe

TME Pharma uppgav att bolaget kommer att informera marknaden när licensförhandlingarna om NOX-A12 har avslutats.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Denna FinanceVelix-artikel innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar medför risk för förlust. Fakta återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan komma att ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådfråga vid behov en kvalificerad expert. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.