GeoPark-obligationer till ett värde av 550 miljoner dollar har prissatts med en kupongränta på 9,500 % och förfall 2033, meddelade bolaget den 21 oktober 2026. Finansieringen är avsedd att stödja återbetalning av skulder och utvecklingsutgifter. Likviddagen väntas infalla den 28 oktober, med förbehåll för sedvanliga villkor för slutförande.

Viktiga punkter

  • GeoPark prissatte seniorobligationer på 550 miljoner dollar med en kupongränta på 9,500 % och förfall 2033.
  • Planerade användningsområden omfattar återköp av obligationer med förfall 2030 samt återbetalning eller inlösen av annan befintlig skuld.
  • Intäkterna ska även stödja utvecklingsutgifter i Vaca Muerta under de kommande 18 månaderna.

Innehållsförteckning

GeoPark-obligationer ska finansiera återbetalning av skulder och utveckling

GeoPark planerar att använda nettolikviden till att återköpa sina utestående seniorobligationer med en kupongränta på 8,750 % och förfall 2030 genom ett samtidigt återköpserbjudande. Bolaget avser också att återbetala eller lösa in, helt eller delvis, viss befintlig skuldsättning, däribland seniorobligationerna med en kupongränta på 5,500 % och förfall 2027.

Bolaget har även avsatt medel för investeringar i anläggningstillgångar kopplade till utvecklingen av sina Vaca Muerta-tillgångar under de kommande 18 månaderna samt för allmänna företagsändamål. I meddelandet angavs inte hur mycket som skulle fördelas till respektive ändamål.

Privat placering inväntar likviddag

Obligationerna erbjöds till kvalificerade institutionella köpare enligt Rule 144A i den amerikanska Securities Act och till personer utanför USA som inte är amerikanska personer enligt Regulation S. De har inte registrerats enligt Securities Act eller tillämpliga delstatliga värdepapperslagar.

GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. och GeoPark Argentina S.A. kommer att lämna fullständiga och ovillkorliga garantier, solidariskt och var för sig.

Bolaget varnade för att dess förväntningar kring erbjudandet, återköpserbjudandet och den avsedda användningen av intäkterna kanske inte infrias. Prissättningen har meddelats, men likviddagen är fortfarande beroende av att villkoren för slutförande uppfylls.

Slutsats

Prissättningen fastställer villkoren för GeoParks planerade finansiering, medan slutförandet och den avsedda användningen till skulder och utvecklingsutgifter fortfarande är framtida.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Denna artikel från FinanceVelix tillhandahåller allmän information och utgör inte personlig finansiell, investeringsrelaterad, juridisk eller skattemässig rådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återger det underlag som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådgör vid behov med en kvalificerad fackperson. Att en tillgång, ett bolag eller en tjänst omnämns innebär inte att den rekommenderas.