EnerSys har gått med på att förvärva Ultralife Corporation i en kontanttransaktion värd cirka 320 miljoner dollar, inklusive övertagande av nettoskulden. Förvärvet av Ultralife, som tillkännagavs den 27 oktober 2026, skulle ge aktieägarna 16 dollar per aktie och väntas slutföras under första kvartalet kalenderåret 2027, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

Viktiga punkter

  • Kontantbudet på 16 dollar motsvarar en premie på 166 % jämfört med Ultralifes stängningskurs den 26 oktober.
  • EnerSys planerar att finansiera affären med tillgängliga likvida medel; den är inte villkorad av finansiering.
  • Affären kräver att en majoritet av Ultralifes utestående aktier lämnas in och att tillämpliga myndighetsgodkännanden erhålls.

Villkor och tidsplan för Ultralife-förvärvet

Styrelserna i båda bolagen godkände enhälligt fusionsavtalet. EnerSys planerar att använda ett dotterbolag för att inleda ett uppköpserbjudande avseende samtliga utestående stamaktier i Ultralife. Erbjudandet hade inte inletts när tillkännagivandet gjordes den 27 oktober.

Slutförandet är fortfarande beroende av sedvanliga villkor, däribland att minst en majoritet av Ultralifes utestående stamaktier lämnas in och att tillämpliga myndighetsgodkännanden erhålls. Om transaktionen slutförs kommer Ultralifes aktier inte längre att vara noterade på en offentlig marknadsplats.

Varför EnerSys vill förvärva Ultralife

EnerSys uppgav att samgåendet skulle bredda bolagets produktportfölj inom försvarssektorn och tillföra Ultralifes kapacitet inom flera batterikemier och tillverkningskapacitet. Bolagen pekade ut tillämpningar inom bland annat ammunition, soldatkraft, drönare och autonoma system.

Ultralife levererar batteri-, kraft-, kommunikations- och datalösningar till bland annat offentlig sektor och försvar, sjukvård, olje- och gasindustrin samt industrikunder. EnerSys levererar utrustning för energilagring till kunder inom industri, infrastruktur och försvar.

Dokument om uppköpserbjudandet

EnerSys och dess dotterbolag avser att lämna in ett anbudserbjudande till Securities and Exchange Commission när erbjudandet inleds. Ultralife uppgav att bolaget därefter kommer att lämna in ett dokument med begäran om fullmakt och rekommendation om erbjudandet.

Nästa milstolpe

Nästa steg är den planerade starten av EnerSys uppköpserbjudande och inlämningen av de tillhörande erbjudandehandlingarna.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Den här artikeln från FinanceVelix innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återger det material som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan komma att ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådfråga vid behov en kvalificerad expert. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.