St. John & Associates, ett familjeägt förmögenhetsförvaltningsföretag med cirka 131 miljoner dollar i förvaltade tillgångar, har anslutit sig till Carson Wealth-kontoret i Milton, Georgia, meddelade Carson Group den 27 oktober 2026.

Viktiga punkter

  • Företaget, som är baserat i Roswell, erbjuder tjänster till familjer i större Atlantaområdet.
  • Teamet får genom Carson tillgång till ytterligare resurser inom investeringar, skatt och arvsplanering.

Vad Carson Wealth-kontoret får

Richard St. John grundade St. John & Associates för mer än 35 år sedan. Företaget leds nu av hans son, partnern och förmögenhetsrådgivaren Greg St. John, och erbjuder tjänster inom finansiell planering, investeringsförvaltning, skattestrategi, arvsplanering och riskhantering.

Teamet består av Bryan M. Totri, chef för förmögenhetsplanering; Sarah Crawford, medarbetare inom verksamhetsstöd; och Tierney Saul, medarbetare inom kundrelationer och verksamhet. Vissa kundrelationer sträcker sig över flera årtionden och generationer.

Ytterligare resurser för rådgivarteamet

Genom Milton-kontoret får St. John-teamet tillgång till utökade investeringsstrukturer, avancerad skatte- och arvsplanering samt Carsons erbjudanden för privatkunder. Greg St. John sade att teamet skulle kunna använda kapacitet som tidigare inte varit tillgänglig för det som litet företag.

Carson Group uppger att koncernen har mer än 66 miljarder dollar i förvaltade tillgångar inom Carson Group Holdings, inklusive CWM och Northwest Capital Management. Dess rådgivningsnätverk betjänar fler än 60 000 kundfamiljer via mer än 165 partnerkontor.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Denna artikel från FinanceVelix innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återger det material som fanns tillgängligt vid publiceringstillfället och kan komma att ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådgör vid behov med en kvalificerad expert. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.