Placeringen i TOP Ships kan inbringa 5 miljoner dollar i initiala bruttointäkter genom försäljning av seniora konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner till en institutionell investerare. Tankeroperatören tillkännagav avtalet den 27 oktober 2026 och uppgav att den räknade med att den första transaktionen skulle slutföras omkring den 28 oktober, med förbehåll för sedvanliga villkor.

Viktiga punkter

  • Den första tranchen omfattar ett kapitalbelopp på 5 555 555,56 dollar i skuldebrev och en ursprunglig emissionsrabatt på 10 %.
  • En villkorad andra tranche kan tillföra ytterligare 5 miljoner dollar i bruttointäkter.
  • Skuldebreven, teckningsoptionerna och åtagandeaktierna kan leda till att ytterligare stamaktier emitteras.

Villkoren för TOP Ships placering

De icke säkerställda skuldebreven ger en årlig ränta på 8 % om den betalas kontant eller 10 % om den betalas i stamaktier. De förfaller till betalning 12 månader efter emissionen, men TOP Ships kan förlänga löptiden till 18 månader. En förlängning skulle öka kapitalbeloppet för det aktuella skuldebrevet med 5 %.

Det initiala konverteringspriset blir det lägre av aktiens stängningskurs omedelbart före emissionen och den genomsnittliga stängningskursen under de föregående fem dagarna, med ett golv på 0,50 dollar. På investerarens begäran blir ett alternativt konverteringspris det högre av detta golv och 85 % av aktiens lägsta dagliga volymviktade genomsnittskurs under de 10 handelsdagarna före konverteringen.

Teckningsoptioner och ytterligare aktier

Vid den första transaktionen räknar TOP Ships med att emittera teckningsoptioner som kan utnyttjas för att teckna 19 841 269 stamaktier till 0,28 dollar per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas omedelbart och förfaller fem år efter emissionen. Det angivna lösenpriset för teckningsoptionerna är separat från golvet på 0,50 dollar som gäller för konvertering av skuldebreven.

Bolaget räknar också med att vid den första transaktionen emittera 992 064 åtagandeaktier eller förfinansierade teckningsoptioner i stället för aktier. Konverteringar och utnyttjanden av teckningsoptioner kan öka antalet utestående aktier.

Andra tranche och registrering

Med förbehåll för villkoren i köpeavtalet kan TOP Ships sälja skuldebrev med ett ytterligare kapitalbelopp på 5 555 555,56 dollar samt ytterligare teckningsoptioner vid en andra transaktion, vilket skulle inbringa ytterligare 5 miljoner dollar i bruttointäkter. Åtagandeaktier eller förfinansierade teckningsoptioner skulle också emitteras vid den transaktionen.

Bolaget har åtagit sig att lämna in en registreringshandling till USA:s finansinspektion (SEC) som omfattar återförsäljning av åtagandeaktierna och de aktier som ligger till grund för skuldebreven och teckningsoptionerna. Maxim Group agerar som ensam placeringsagent.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Den här FinanceVelix-artikeln innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan komma att ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådfråga vid behov en kvalificerad expert. Att en tillgång, ett bolag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.