Obligationer från Persistent Systems kan inbringa mer än ₹6 000 crore när det indiska IT-bolaget ordnar finansiering för sitt planerade förvärv av tyska Nagarro SE, enligt personer med insyn i finansieringen.

Viktigaste punkterna

  • Den föreslagna skuldfinansieringen kan tas upp så tidigt som veckan efter den 29 oktober 2026.
  • Persistent har redan tagit in ₹4 264 crore genom en riktad aktieemission.
  • Den föreslagna skuldfinansieringen skulle ersätta ett åtagande från Barclays om bryggfinansiering i 18 månader.

Obligationer från Persistent Systems och föreslagen finansiering

De icke-konvertibla skuldebreven väntas ha löptider på mellan ett och fem år, med en genomsnittlig löptid på cirka tre år, uppger en person med insyn i detaljerna.

Skulden väntas prissättas till mellan 8,75 % och 9,50 % och garanteras av HSBC och Barclays. En mindre del kan i stället bestå av ettåriga företagscertifikat, medan intäkterna från värdepapper med längre löptid sannolikt öronmärks för allmänna företagsändamål, uppger en annan person med insyn i detaljerna. Båda bankerna avböjde att kommentera.

Den föreslagna upplåningen skulle följa på Persistents riktade aktieemission till kvalificerade institutionella investerare tidigare i veckan, som inbringade ₹4 264 crore, eller cirka 450 miljoner dollar. Det totala beloppet som ska betalas för Nagarro-förvärvet är cirka 1,25 miljarder dollar, enligt en person med insyn i finansieringen.

Status och villkor för Nagarro-erbjudandet

Persistent tillkännagav övertagandet i juni genom sitt dotterbolag Galaxy Germany Holding SE och erbjöd €81 kontant för varje utestående Nagarro-aktie. Tidigare i oktober uppgav Persistent att bolaget säkrat cirka 94 % av Nagarros aktier, inklusive aktier som aktieägare lämnat in i erbjudandet motsvarande cirka 71,94 % och en tidigare säkrad ägarandel på cirka 22,10 %.

I augusti rekommenderade Nagarros styrelser att acceptera erbjudandet. Bolagets uttalande om erbjudandets villkor angav en lägsta acceptansnivå på 50 % plus en aktie, samt godkännanden av sammanslagningen och utländska investeringar i flera jurisdiktioner och tillstånd enligt indisk valutalagstiftning. Nagarro uppgav då att slutförandet väntades ske under fjärde kvartalet 2026 eller första kvartalet 2027.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Denna FinanceVelix-artikel innehåller allmän information, inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar medför risk för förlust. Uppgifterna återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringstillfället och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådfråga vid behov en kvalificerad yrkesperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.