State Street emitterade skuldebrev den 20 oktober 2026 genom moderbolaget och dess bankdotterbolag, till ett sammanlagt nominellt belopp på 2 miljarder dollar. De genomförda transaktionerna omfattade ett offentligt erbjudande på 750 miljoner dollar från State Street Corporation och skulder på 1,25 miljarder dollar emitterade av State Street Bank and Trust Company. De sammanlagda nettolikviderna förväntas uppgå till cirka 1,99 miljarder dollar.
Viktiga punkter
- De tre skuldtrancherna uppgår till sammanlagt 2 miljarder dollar före rabatter och kostnader.
- Moderbolagets skuldebrev förfaller 2037, medan båda bankens trancher förfaller 2028.
- Moderbolagets skuldebrev har inledningsvis en ränta på 5,963 %, som övergår till rörlig ränta i oktober 2036.
Innehållsförteckning
- State Streets skuldebrev kombinerar lång- och kortfristig upplåning
- Separata emittenter och olika emissionsformer
- Slutsats
State Streets skuldebrev kombinerar lång- och kortfristig upplåning
State Streets prospekttillägg för skuldebreven med förfall 2037 anger en fast årlig ränta på 5,963 % från den 20 oktober 2026 till och med perioden som slutar omedelbart före den 20 oktober 2036. Räntan betalas halvårsvis, med den första betalningen planerad till den 20 april 2027.
Under det sista året före förfallodagen den 20 oktober 2037 övergår räntan till dagligen kapitaliserad Secured Overnight Financing Rate, eller SOFR, plus 1,220 procentenheter, med kvartalsvisa betalningar. State Street har rätt att lösa in hela tranchen den 20 oktober 2036 till det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.
Moderbolagets skuldebrev är oprioriterade och har samma förmånsrätt som dess övriga seniora oprioriterade skulder. De är inte bankinlåning, omfattas inte av federal insättningsgaranti och kommer inte att noteras på en värdepappersbörs.
| Post | Uppgifter |
|---|---|
| Moderbolagets skuldebrev med fast och därefter rörlig ränta | Nominellt belopp: 750 miljoner dollar; förfall den 20 oktober 2037. |
| Bankens skuldebrev med rörlig ränta | Nominellt belopp: 500 miljoner dollar; förfall 2028. |
| Bankens skuldebrev med fast ränta på 5,147 % | Nominellt belopp: 750 miljoner dollar; förfall 2028. |
| Transaktionsavtal | Moderbolagets emissionsavtal och bankens köpeavtal är båda daterade den 15 oktober 2026. |
Separata emittenter och olika emissionsformer
Moderbolaget emitterade sina skuldebrev offentligt enligt ett befintligt hyllregistreringsdokument. Dess helägda bankdotterbolag emitterade två separata trancher med förfall 2028 i ett erbjudande som var undantaget från registreringskraven enligt Securities Act of 1933.
Transaktionerna skapar därmed skuldförpliktelser hos två separata juridiska personer, snarare än en gemensam obligationsemission. Bankens skuld består av en tranche med rörlig ränta och en tranche med fast ränta och en kupong på 5,147 %.
State Street förväntar sig nettolikvider på cirka 745,6 miljoner dollar från moderbolagets erbjudande och cirka 1,246 miljarder dollar från bankens erbjudande, efter respektive rabatter och uppskattade kostnader. Dessa förväntade likvider ska skiljas från skuldens nominella belopp på 2 miljarder dollar.
Slutsats
Den genomförda finansieringen omfattar tre trancher och två emittenter, med bankskuld som förfaller 2028 och moderbolagsskuld som förfaller 2037. Nästa planerade räntebetalning på moderbolagets skuldebrev är den 20 april 2027.
Läs fler nyheter
Fler nyheter från FinanceVelix
Ansvarsfriskrivning
Denna artikel från FinanceVelix innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringstillfället och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådfråga vid behov en kvalificerad fackperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.
