กองทุน Balanced Advantage เพิ่มสัดส่วนหุ้นสุทธิเฉลี่ยจาก 52.65% ในเดือนกันยายน 2024 เป็น 64.98% ในเดือนสิงหาคม 2026 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นเมื่อดัชนี Nifty 500 ของอินเดียทำจุดสูงสุด การเพิ่มขึ้นของกองทุนที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 34 กองทุนอยู่ที่ 12.33 จุดเปอร์เซ็นต์
ประเด็นสำคัญ
- กองทุน 30 จากทั้งหมด 34 กองทุนเพิ่มสัดส่วนหุ้นสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว
- LIC MF Balanced Advantage Fund มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 30.72 จุดเปอร์เซ็นต์
- สัดส่วนหุ้นสุทธิไม่รวมส่วนของการลงทุนในหุ้นที่ป้องกันความเสี่ยงผ่านตราสารอนุพันธ์
กองทุน Balanced Advantage ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
ตัวเลขครอบคลุมกองทุน Balanced Advantage และกองทุนจัดสรรสินทรัพย์แบบไดนามิกที่มีประวัติการดำเนินงานอย่างน้อยสองปี โดยใช้ข้อมูลจาก PrimeInvestor และเอกสารข้อเท็จจริงของบริษัทจัดการกองทุน เปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนในเดือนกันยายน 2024 และเดือนสิงหาคม 2026 ไม่ใช่ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
Union Balanced Advantage Fund มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับสองในบรรดากองทุนที่ระบุไว้ ตามด้วย ICICI Prudential Balanced Advantage Fund การเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนสุทธิของแต่ละกองทุนเพิ่มขึ้นเท่าใด ไม่ใช่สัดส่วนการลงทุนทั้งหมด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2026
กองทุนอีกห้ากองทุนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ได้แก่ SBI Balanced Advantage Fund เพิ่มขึ้น 23.5 จุดเปอร์เซ็นต์, PGIM India Balanced Advantage Fund เพิ่มขึ้น 22.3 จุดเปอร์เซ็นต์, UTI Balanced Advantage Fund เพิ่มขึ้น 21.6 จุดเปอร์เซ็นต์, DSP Dynamic Asset Allocation Fund เพิ่มขึ้น 21.5 จุดเปอร์เซ็นต์ และ ITI Balanced Advantage Fund เพิ่มขึ้น 19.7 จุดเปอร์เซ็นต์
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | สัดส่วนการลงทุนในหุ้นสุทธิเพิ่มขึ้น 30.72 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| Union Balanced Advantage Fund | เพิ่มขึ้น 29.89 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | เพิ่มขึ้น 26.62 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| HDFC Balanced Advantage Fund | เพิ่มขึ้น 24.06 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | เพิ่มขึ้น 23.8 จุดเปอร์เซ็นต์ |
สัดส่วนหุ้นสุทธิวัดอะไร
Bhavana Acharya ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการกองทุนที่ PrimeInvestor กล่าวว่า สัดส่วนหุ้นสุทธิคือส่วนต่างระหว่างสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขั้นต้นของกองทุนกับส่วนที่ป้องกันความเสี่ยงผ่านตราสารอนุพันธ์
ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นส่วนใดยังคงเปิดรับความเคลื่อนไหวของตลาดหลังการป้องกันความเสี่ยง การจัดสรรสุทธิที่สูงขึ้นหมายถึงพอร์ตการลงทุนมีสัดส่วนที่เปิดรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมากขึ้น แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่ทำให้กองทุนใดกองทุนหนึ่งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อสงวนสิทธิ์
บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะเผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้หมายถึงการรับรอง
ความคิดเห็น
เคารพผู้อื่น ห้ามสแปม แอบอ้างตัวตน หรือเผยแพร่ข้อมูลรับรองการเข้าถึงส่วนตัว โพสต์และความคิดเห็นทั่วไปจะแสดงทันที ส่วนลิงก์ที่น่าสงสัยจะถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบ
กรุณารอสักครู่...