Meta กำหนดราคาการเสนอขายหุ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 โดยตั้งราคาหุ้นสามัญ Class A จำนวน 40 ล้านหุ้นไว้ที่ 625 ดอลลาร์ และกำหนดอัตราเงินปันผล 6.50% สำหรับการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแยกต่างหาก ส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญของ Meta มูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 22,500 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทจะไม่ได้รับเงินดังกล่าวเมื่อปิดการเสนอขาย เนื่องจากมีการขายหุ้นผ่านข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า
ประเด็นสำคัญ
- คาดว่าการเสนอขายหุ้นสามัญจะสร้างรายได้ประมาณ 24,900 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่าย เมื่อ Meta ชำระราคาตามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า
- การเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิประกอบด้วยหุ้นประเภท depositary จำนวน 250 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 50 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นมูลค่ารวมก่อนหักค่าใช้จ่าย 12,500 ล้านดอลลาร์
- คาดว่าการเสนอขายทั้งสองรายการจะปิดในวันที่ 29 ตุลาคม และไม่มีรายการใดขึ้นอยู่กับอีกรายการหนึ่ง
การเสนอขายหุ้น Meta เลื่อนการรับเงินจากหุ้นสามัญ
บริษัทในเครือ Morgan Stanley Capital Services และ Goldman Sachs จะกู้ยืมหุ้นสามัญแล้วขายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนั้น Meta จะไม่ส่งมอบหุ้นและไม่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเมื่อปิดการเสนอขาย
บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินประมาณ 24,900 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่ายเมื่อชำระราคา โดยอิงจากราคาเบื้องต้นตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประมาณ 622.92 ดอลลาร์ต่อหุ้น Meta สามารถเลือกวันชำระราคาได้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2027
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิเลือกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้สูงสุด 3,750 ล้านดอลลาร์ภายใน 30 วัน ซึ่งอาจทำให้การเสนอขายเพิ่มเป็น 46 ล้านหุ้น หุ้น Meta ซื้อขายที่ 630.50 ดอลลาร์ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
หุ้นบุริมสิทธิจ่ายเงินปันผล 6.50%
หุ้น depositary มูลค่าหุ้นละ 50 ดอลลาร์แต่ละหุ้นแสดงสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพภาคบังคับ Series A หนึ่งในยี่สิบหุ้น หุ้นบุริมสิทธิอ้างอิงมีสิทธิได้รับเงินเมื่อชำระบัญชี 1,000 ดอลลาร์ และจ่ายเงินปันผลรายปี 6.50% เมื่อคณะกรรมการของ Meta ประกาศจ่าย
เงินปันผลจ่ายเป็นรายไตรมาสตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2027 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2029 Meta อาจจ่ายเป็นเงินสด หุ้น Class A ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนด หรือจ่ายแบบผสม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ยังมีสิทธิเลือกซื้อหุ้น depositary เพิ่มเติมได้สูงสุด 37.5 ล้านหุ้นภายใน 30 วัน
หุ้นบุริมสิทธิอ้างอิงแต่ละหุ้นมีกำหนดแปลงสภาพโดยอัตโนมัติในหรือประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2029 เป็นหุ้น Class A จำนวน 1.3620 ถึง 1.6000 หุ้น โดยกำหนดอัตราแปลงสภาพจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายในช่วง 20 วันก่อนการแปลงสภาพไม่นาน
แผนหุ้น Class C และความสนใจจากผู้ผลิตชิป
Meta ตั้งเป้าจ่ายหุ้น Class C ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหุ้น Class A หรือ Class B แต่ละหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2027 เมื่อออกหุ้น Class C แล้ว การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจะเปลี่ยนไปเป็นหุ้นประเภทดังกล่าว นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ Meta อาจชำระราคาตามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดด้วยหุ้น Class C
คาดว่าโครงการที่เสนอแยกต่างหากเพื่อขายหุ้น Class C มูลค่าสูงสุด 60,000 ล้านดอลลาร์จะยังไม่จัดตั้งขึ้นก่อนไตรมาสแรกของปี 2027 และ Meta ระบุว่าไม่มีการรับประกันว่าจะมีการจัดตั้งโครงการดังกล่าว
Nvidia, AMD และ Broadcom แสดงความสนใจแบบไม่มีข้อผูกมัดที่จะซื้อหุ้น Class A รวมกันสูงสุด 5,000 ล้านดอลลาร์ ประกาศกำหนดราคาไม่ได้ยืนยันว่าบริษัทเหล่านี้ซื้อหุ้นไปเป็นจำนวนเท่าใดหรือไม่
กำหนดการสำคัญถัดไป
กำหนดการสำคัญถัดไปคือการปิดการเสนอขายทั้งสองรายการตามที่คาดไว้ในวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความนี้ของ FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลโดยเฉพาะ ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง
ความคิดเห็น
เคารพผู้อื่น ห้ามสแปม แอบอ้างตัวตน หรือเผยแพร่ข้อมูลรับรองการเข้าถึงส่วนตัว โพสต์และความคิดเห็นทั่วไปจะแสดงทันที ส่วนลิงก์ที่น่าสงสัยจะถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบ
กรุณารอสักครู่...