หุ้นบุริมสิทธิของ Invesco ซึ่งมีมูลค่าสิทธิในการชำระบัญชี 1.5 พันล้านดอลลาร์ ได้รับการซื้อคืนจาก MassMutual โดยธุรกรรมเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 Invesco กู้เงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายใต้เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา 5 ปีฉบับใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อ
ประเด็นสำคัญ
- Invesco จ่ายส่วนเพิ่ม 12.5% จากมูลค่าสิทธิในการชำระบัญชี 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- MassMutual ยังคงถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีมูลค่าสิทธิในการชำระบัญชีรวม 1 พันล้านดอลลาร์
- เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาที่ไม่มีหลักประกันถูกเบิกใช้เต็มจำนวน และครบกำหนดชำระวันที่ 26 ตุลาคม 2031
หุ้นบุริมสิทธิของ Invesco ที่ถูกไถ่ถอน
ธุรกรรมที่เสร็จสิ้นครอบคลุมหุ้นบุริมสิทธิ Series A ของ Invesco ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.9% และไม่มีสิทธิสะสม โดยดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อคืนลงวันที่ 23 ตุลาคม 2026
MassMutual ยังถือหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วของ Invesco ประมาณ 18.5% การซื้อคืนครั้งนี้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท แต่ไม่ได้ทำให้การถือครองดังกล่าวหมดไป
เงินกู้ 5 ปีใช้เป็นเงินทุนในการซื้อ
Invesco และบริษัทย่อยทางอ้อม Invesco Finance ทำสัญญาสินเชื่อไม่มีหลักประกันกับกลุ่มผู้ให้กู้ ซึ่งรวมถึง Bank of America ในฐานะตัวแทนบริหาร Invesco ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยอิงกับ Term SOFR หรืออัตราดอกเบี้ยฐาน บวกส่วนเพิ่มที่กำหนดตามอันดับเครดิต ตามอันดับเครดิตปัจจุบัน ส่วนเพิ่มจะอยู่ที่ 1.350% สำหรับเงินกู้ที่อิง SOFR หรือ 0.350% สำหรับเงินกู้ที่อิงอัตราดอกเบี้ยฐาน
การชำระคืนเงินต้นรายไตรมาสในอัตรา 2.5% จะเริ่มในวันครบรอบ 3 ปีนับจากการปิดธุรกรรม โดยยอดคงเหลือที่เหลือจะครบกำหนดชำระเมื่อเงินกู้ครบกำหนด ผู้กู้สามารถยื่นขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเป็นสูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์ได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ผู้ให้กู้ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้วงเงินเพิ่มเติม
ข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้และข้อตกลงผู้ถือหุ้น
เงินกู้กำหนดให้ Invesco รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA รายไตรมาสไม่เกิน 3.25 ต่อ 1 และอัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอย่างน้อย 4 ต่อ 1 ข้อจำกัดอัตราส่วนหนี้สินอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็น 3.75 ต่อ 1 ได้นานสูงสุด 4 ไตรมาสปีบัญชี หลังการเข้าซื้อกิจการบางรายการที่มีมูลค่าตอบแทนเกิน 500 ล้านดอลลาร์
Invesco และ MassMutual ยังได้แก้ไขข้อตกลงผู้ถือหุ้นปี 2019 สำหรับเกณฑ์การถือครองหุ้นข้อหนึ่ง การแก้ไขดังกล่าวลดมูลค่าสิทธิในการชำระบัญชีรวมที่กำหนดสำหรับหุ้นบุริมสิทธิซึ่ง MassMutual ถือครอง จาก 2 พันล้านดอลลาร์เหลือ 1 พันล้านดอลลาร์
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อสงวนสิทธิ์
บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้เป็นการรับรอง
ความคิดเห็น
เคารพผู้อื่น ห้ามสแปม แอบอ้างตัวตน หรือเผยแพร่ข้อมูลรับรองการเข้าถึงส่วนตัว โพสต์และความคิดเห็นทั่วไปจะแสดงทันที ส่วนลิงก์ที่น่าสงสัยจะถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบ
กรุณารอสักครู่...