กองทุนรวมตราสารทุนที่ครอบคลุมในการวิเคราะห์ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 ต่างให้ผลตอบแทนเป็นบวกจากแผนการลงทุนแบบเป็นงวด (SIP) ในช่วงห้าและเจ็ดปีที่นำมาพิจารณา การวิเคราะห์ครอบคลุมกองทุนประมาณ 223 กองทุนที่มีประวัติผลการดำเนินงานห้าปี ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 194 กองทุนมีประวัติผลการดำเนินงานเจ็ดปี

ประเด็นสำคัญ

  • ผลตอบแทน SIP ในช่วงเจ็ดปีของกองทุนที่นำมาพิจารณาอยู่ระหว่าง 5.75% ถึง 24.59%
  • ผลตอบแทนในช่วงห้าปีอยู่ระหว่าง 1.96% ถึง 18.08%
  • กองทุนหุ้นขนาดเล็กครองห้าอันดับแรกในช่วงเจ็ดปี

กองทุนรวมตราสารทุน: หุ้นขนาดเล็กนำในช่วงเจ็ดปี

Quant Small Cap Fund ให้ผลตอบแทน SIP ในช่วงเจ็ดปีสูงสุดที่ 24.59% ตามด้วย Bank of India Small Cap Fund ที่ 22.28% ส่วน Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund และ DSP Small Cap Fund อยู่ในห้าอันดับแรกที่เหลือ

Shriram Flexi Cap Fund บันทึกผลตอบแทนในช่วงเจ็ดปีต่ำสุดที่ 5.75% และยังมีผลตอบแทนในช่วงห้าปีต่ำสุดที่ 1.96% ส่วน Bandhan Small Cap Fund นำในกลุ่มช่วงห้าปีด้วยผลตอบแทน 18.08%

รายการรายละเอียด
Quant Small Cap Fundผลตอบแทน SIP ในช่วงเจ็ดปี: 24.59%; ผลตอบแทนในช่วงห้าปี: 14.38%
Bank of India Small Cap Fundผลตอบแทน SIP ในช่วงเจ็ดปี: 22.28%; ผลตอบแทนในช่วงห้าปี: 16.84%
Invesco India Smallcap Fundผลตอบแทน SIP ในช่วงเจ็ดปี: 20.79%; ผลตอบแทนในช่วงห้าปี: 16.20%
Nippon India Small Cap Fundผลตอบแทน SIP ในช่วงเจ็ดปี: 20.24%; ผลตอบแทนในช่วงห้าปี: 12.39%
DSP Small Cap Fundผลตอบแทน SIP ในช่วงเจ็ดปี: 19.41%; ผลตอบแทนในช่วงห้าปี: 14.21%

ขอบเขตการวิเคราะห์

การวิเคราะห์นี้รวมกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารทุน แต่ไม่รวมกองทุนรายอุตสาหกรรม กองทุนธีม และกองทุนผสมที่เน้นตราสารทุน โดยพิจารณาเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนแบบปกติที่เป็นแบบสะสมมูลค่า

กลุ่มช่วงห้าปีประกอบด้วยกองทุน 29 กองทุนที่มีประวัติผลการดำเนินงานห้าปี แต่ไม่อยู่ในกลุ่มช่วงเจ็ดปี กองทุนทั้ง 29 แห่งให้ผลตอบแทนระหว่าง 3.99% ถึง 18.08% แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุวันสิ้นสุดที่แน่นอนซึ่งใช้คำนวณผลตอบแทน หรือระบุว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์เป็นอัตรารายปีหรือไม่

ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนและช่วงเวลาในอดีตที่นำมาพิจารณา ไม่ใช่การรับประกันว่าการลงทุน SIP ในอนาคตจะหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้ กองทุนที่มีประวัติผลการดำเนินงานไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะเผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้เป็นการรับรอง