ข้อเสนอซื้อ Iveco ของ Tata กำลังเผชิญกำหนดเส้นตายสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2026 โดยการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 3.91 พันล้านยูโรจำเป็นต้องมีผู้ยื่นขายหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้ถึงเกณฑ์การตอบรับ 80%

ประเด็นสำคัญ

  • ณ วันที่ 22 ตุลาคม มีผู้ยื่นขายหุ้น Iveco ประมาณ 35%
  • Tata ระบุว่าข้อเสนอซื้อหุ้นที่ราคา 14.40 ยูโรต่อหุ้นเป็นข้อเสนอสุดท้ายแล้ว
  • คาดว่าจะชำระราคาและโอนหุ้นในวันที่ 30 ตุลาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ

ข้อเสนอซื้อ Iveco ของ Tata ต้องเร่งระดมการตอบรับในช่วงท้าย

Girish Wagh กรรมการผู้จัดการของ Tata Motors กล่าวว่าเขายังคงมั่นใจว่าการเข้าซื้อกิจการจะประสบความสำเร็จ พร้อมระบุว่าผู้ถือหุ้นมักยื่นขายหุ้นจำนวนมากในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมงสุดท้ายของระยะเวลาข้อเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้น Iveco อนุมัติให้ลดเกณฑ์การตอบรับจาก 95% เหลือ 80% วันที่ 26 ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขายหุ้น ไม่ใช่การลงมติของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

Davidson Kempner, Syquant Capital และ Petrus Advisers ถือหุ้น Iveco รวมกันประมาณ 20.4% หากไม่มีรายใดยื่นขายหุ้น การถือหุ้นรวมกันของทั้งสามอาจทำให้ Tata ไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ได้ Petrus ระบุว่าข้อเสนอนี้ประเมินมูลค่า Iveco ต่ำเกินไป

เงื่อนไขข้อเสนอและพันธสัญญาด้านอุตสาหกรรม

Tata ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็นสำหรับการเปิดรับซื้อหุ้น และปรับเพิ่มราคาเสนอจาก 14.10 ยูโรเป็น 14.40 ยูโรต่อหุ้น คาดว่าจะชำระราคาและโอนหุ้นในวันที่ 30 ตุลาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ อาจขยายระยะเวลาข้อเสนอซื้อได้ และกำหนดช่วงเปิดรับซื้อหุ้นอีกครั้งไว้ระหว่างวันที่ 2–6 พฤศจิกายน

Adolfo Urso รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของอิตาลีเรียกร้องให้ Tata เปลี่ยนพันธสัญญาให้เป็นการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม Iveco ระบุแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 76 ล้านยูโรในโรงงานสี่แห่งในอิตาลี ขณะที่สหภาพแรงงานเรียกร้องมาตรการคุ้มครองการจ้างงานที่ยาวนานกว่าสองปี และแผนพัฒนาสำหรับโรงงานแต่ละแห่ง

การควบรวมกิจการจะเพิ่มอะไรให้บ้าง

ธุรกิจยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่รวมกันจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 21 พันล้านยูโร และมียอดขายรถยนต์มากกว่า 590,000 คัน Iveco จะนำเครือข่ายจัดจำหน่ายในยุโรปและเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนเข้ามาเสริม

บริษัทหลักทรัพย์อินเดียมีมุมมองต่างกันต่อผลกระทบทางการเงิน Motilal Oswal ระบุถึงความไม่แน่นอนของอุปสงค์ในยุโรป ความต้องการเงินทุน และการมองเห็นผลตอบแทนที่ยังมีจำกัด ขณะที่ ICICIdirect Research มองว่าต้นทุนการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

หลักหมายถัดไป

หลักหมายถัดไปที่ยืนยันแล้วคือกำหนดเส้นตายการยื่นขายหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม โดยคาดว่าจะชำระราคาและโอนหุ้นในวันที่ 30 ตุลาคม หากเป็นไปตามเงื่อนไข

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง