St. John & Associates บริษัทบริหารความมั่งคั่งที่เป็นกิจการของครอบครัวและดูแลสินทรัพย์ประมาณ 131 ล้านดอลลาร์ ได้เข้าร่วมกับสำนักงาน Carson Wealth ในเมืองมิลตัน รัฐจอร์เจีย ตามที่ Carson Group ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026

ประเด็นสำคัญ

  • บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองรอสเวลล์ให้บริการครอบครัวทั่วเขตมหานครแอตแลนตา
  • ทีมงานจะเข้าถึงทรัพยากรเพิ่มเติมด้านการลงทุน ภาษี และการวางแผนมรดกผ่าน Carson

สิ่งที่สำนักงาน Carson Wealth ได้รับ

Richard St. John ก่อตั้ง St. John & Associates เมื่อกว่า 35 ปีที่แล้ว ปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดย Greg St. John บุตรชายของเขา ซึ่งเป็นหุ้นส่วนและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง โดยให้บริการวางแผนการเงิน บริหารการลงทุน วางกลยุทธ์ด้านภาษี วางแผนมรดก และบริหารความเสี่ยง

ทีมงานประกอบด้วย Bryan M. Totri ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนความมั่งคั่ง; Sarah Crawford เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานปฏิบัติการ; และ Tierney Saul เจ้าหน้าที่ฝ่ายความสัมพันธ์และปฏิบัติการ ความสัมพันธ์กับลูกค้าบางรายมีมายาวนานหลายทศวรรษและครอบคลุมหลายรุ่น

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับทีมที่ปรึกษา

ผ่านสำนักงานในเมืองมิลตัน ทีม St. John จะเข้าถึงโครงสร้างการลงทุนที่ครอบคลุมมากขึ้น การวางแผนภาษีและมรดกขั้นสูง ตลอดจนบริการสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงของ Carson Greg St. John กล่าวว่า ทีมจะสามารถใช้ศักยภาพต่าง ๆ ที่ก่อนหน้านี้บริษัทขนาดเล็กอย่างพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้

Carson Group ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 66 พันล้านดอลลาร์ทั่ว Carson Group Holdings ซึ่งรวมถึง CWM และ Northwest Capital Management เครือข่ายที่ปรึกษาของบริษัทให้บริการครอบครัวลูกค้ามากกว่า 60,000 ครอบครัว ผ่านสำนักงานพันธมิตรมากกว่า 165 แห่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้ถือเป็นการรับรอง