Bread Financial กำหนดราคาเสนอขายหุ้นฝากจำนวน 5 ล้านหุ้น โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 120,162,500 ดอลลาร์ หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเติม การปิดการเสนอขายคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ
ประเด็นสำคัญ
- หุ้นฝากแต่ละหุ้นแสดงถึงสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ Series C จำนวน 1/40 หุ้น
- ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิเลือกซื้อหุ้นฝากเพิ่มเติมได้สูงสุด 750,000 หุ้น ภายใน 30 วัน
- Bread Financial อาจนำเงินที่ได้ไปสนับสนุนธนาคารในเครือหรือซื้อหุ้นคืน
เงื่อนไขการเสนอขายของ Bread Financial
Bread Financial ประกาศกำหนดราคาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 หุ้นฝากดังกล่าวแสดงถึงสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ Series C แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ปรับใหม่ได้ 9.375% ไม่สะสม และไม่มีกำหนดไถ่ถอน
สิทธิรับชำระคืนเมื่อเลิกกิจการอยู่ที่ 25 ดอลลาร์ต่อหุ้นฝาก เทียบเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้นบุริมสิทธิ Series C ตัวเลขเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับได้หักส่วนลดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณแล้ว
ภายใต้ข้อตกลงลงวันที่ 27 ตุลาคม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับสิทธิเลือกซื้อหุ้นฝากเพิ่มเติมได้สูงสุด 750,000 หุ้น ในราคาเดียวกันเป็นเวลา 30 วันนับจากวันดังกล่าว
แผนการใช้เงินที่ได้และการจดทะเบียนซื้อขาย
บริษัทตั้งใจนำเงินสุทธิที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการสมทบเงินหรือให้กู้ยืมเงินบางส่วนหรือทั้งหมดแก่บริษัทย่อย Comenity Capital Bank และการซื้อหุ้นคืน
Bread Financial คาดว่าจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นฝากในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก การเสนอขายได้กำหนดราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้ปิดการเสนอขาย
เหตุการณ์สำคัญถัดไป
เหตุการณ์สำคัญถัดไปที่คาดไว้คือการปิดการเสนอขายในวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรอง
ความคิดเห็น
เคารพผู้อื่น ห้ามสแปม แอบอ้างตัวตน หรือเผยแพร่ข้อมูลรับรองการเข้าถึงส่วนตัว โพสต์และความคิดเห็นทั่วไปจะแสดงทันที ส่วนลิงก์ที่น่าสงสัยจะถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบ
กรุณารอสักครู่...