การจัดสรรหุ้นของ TOP Ships อาจระดมทุนขั้นต้นได้ 5 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันสิทธิเรียกร้องลำดับรองและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนสถาบันรายเดียว ผู้ประกอบการเรือบรรทุกน้ำมันประกาศข้อตกลงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 และระบุว่าคาดว่าจะปิดการขายงวดแรกในหรือประมาณวันที่ 28 ตุลาคม โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ

ประเด็นสำคัญ

  • หุ้นกู้งวดแรกมีเงินต้น 5,555,555.56 ดอลลาร์ และส่วนลดราคาเสนอขายครั้งแรก 10%
  • งวดที่สองซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข อาจระดมทุนขั้นต้นเพิ่มเติมได้อีก 5 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นค่าธรรมเนียมผูกพันอาจทำให้มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นของ TOP Ships

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจะจ่ายดอกเบี้ยรายปี 8% หากชำระเป็นเงินสด หรือ 10% หากชำระเป็นหุ้นสามัญ หุ้นกู้ครบกำหนด 12 เดือนหลังการออก แม้ TOP Ships อาจขยายกำหนดครบอายุเป็น 18 เดือน การขยายเวลาดังกล่าวจะเพิ่มเงินต้นของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง 5%

ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าระหว่างราคาปิดหุ้นทันทีก่อนการออกหุ้นกู้กับราคาเฉลี่ยปิดหุ้นในช่วงห้าวันก่อนหน้า โดยมีราคาขั้นต่ำ 0.50 ดอลลาร์ หากนักลงทุนเลือกใช้ ราคาแปลงสภาพทางเลือกจะเป็นค่าที่สูงกว่าระหว่างราคาขั้นต่ำดังกล่าวกับ 85% ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายรายวันที่ต่ำที่สุดในช่วง 10 วันทำการก่อนการแปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นเพิ่มเติม

ในการปิดการขายงวดแรก TOP Ships คาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 19,841,269 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.28 ดอลลาร์ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิได้ทันทีและหมดอายุห้าปีหลังออก ราคาใช้สิทธิที่ระบุสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิแยกต่างหากจากราคาขั้นต่ำ 0.50 ดอลลาร์ที่ใช้กับการแปลงสภาพหุ้นกู้

บริษัทยังคาดว่าจะออกหุ้นค่าธรรมเนียมผูกพัน 992,064 หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินล่วงหน้าแทนหุ้น ในการปิดการขายงวดแรก การแปลงสภาพและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเพิ่มจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายอยู่

งวดที่สองและการจดทะเบียน

ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย TOP Ships อาจขายหุ้นกู้ที่มีเงินต้นเพิ่มเติม 5,555,555.56 ดอลลาร์ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมในการปิดการขายงวดที่สอง เพื่อระดมทุนขั้นต้นเพิ่มอีก 5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ จะมีการออกหุ้นค่าธรรมเนียมผูกพันหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินล่วงหน้าในการปิดการขายงวดนั้นด้วย

บริษัทตกลงยื่นแบบแสดงรายการจดทะเบียนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เพื่อรองรับการขายต่อหุ้นค่าธรรมเนียมผูกพันและหุ้นที่รองรับหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิ Maxim Group ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลโดยเฉพาะ ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง