การเสนอขายหุ้นกู้ Inbank เปิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2026 เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันในเอสโตเนียจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่จ่ายดอกเบี้ยรายปี 7% ระยะเวลาจองซื้อสิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน
ประเด็นสำคัญ
- Inbank เสนอขายหุ้นกู้ 10,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ €1,000 และอาจเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าหากมีความต้องการเกินกว่าจำนวนเสนอขายเบื้องต้น
- หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2036 และมีลำดับสิทธิเรียกร้องอยู่หลังสิทธิเรียกร้องที่ไม่ด้อยสิทธิในกรณีการชำระบัญชีหรือการล้มละลาย
เงื่อนไขการเสนอขายหุ้นกู้ Inbank
การเสนอขายเบื้องต้นมีมูลค่าที่ตราไว้ €10 ล้าน Inbank อาจเพิ่มหุ้นกู้ได้สูงสุดอีก 10,000 หน่วยในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจำนวนเสนอขาย ทำให้มูลค่าที่ตราไว้สูงสุดเพิ่มเป็น €20 ล้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้นกู้ชุดนี้เป็นชุดที่สองภายใต้โครงการที่เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2025 และอนุญาตให้ Inbank ออกหุ้นกู้ได้สูงสุด €60 ล้าน ภายในระยะเวลา 40 เดือน โดย บันทึกของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ Inbank ในปี 2025 ครอบคลุมหนังสือชี้ชวนฉบับก่อนหน้า ไม่ใช่เงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่นี้
แผนการจองซื้อและการซื้อขาย
เปิดรับจองซื้อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม และปิดรับเวลา 15.30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน นักลงทุนต้องยื่นคำสั่งจองซื้อผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ของตน ซึ่งเปิดไว้กับ Nasdaq CSD SE
กำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน Inbank ตั้งใจยื่นขอให้หุ้นกู้เข้าจดทะเบียนใน Nasdaq Tallinn Baltic Bond List โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในหรือราววันที่ 16 พฤศจิกายน ทั้งนี้ การรับเข้าจดทะเบียนไม่ได้รับการรับประกัน
การด้อยสิทธิและหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้เป็นภาระหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ในกรณีการชำระบัญชีหรือการล้มละลาย จะชำระสิทธิเรียกร้องจากหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อชำระสิทธิเรียกร้องที่ได้รับการรับรองซึ่งไม่ด้อยสิทธิครบถ้วนแล้ว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขายนี้อ้างอิงหนังสือชี้ชวนที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเอสโตเนียอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 และเงื่อนไขสุดท้ายของหุ้นกู้ การอนุมัติหนังสือชี้ชวนไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุน
กำหนดการสำคัญถัดไป
Inbank คาดว่าจะเปิดเผยผลการจัดสรรในหรือราววันที่ 11 พฤศจิกายน 2026
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง
ความคิดเห็น
เคารพผู้อื่น ห้ามสแปม แอบอ้างตัวตน หรือเผยแพร่ข้อมูลรับรองการเข้าถึงส่วนตัว โพสต์และความคิดเห็นทั่วไปจะแสดงทันที ส่วนลิงก์ที่น่าสงสัยจะถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบ
กรุณารอสักครู่...