การระดมทุนของ GoldInxs มียอดเงินรับรวม 1,250,100 ดอลลาร์ หลังบริษัทสำรวจเหมืองปิดการเสนอขายงวดที่สอง มูลค่า 602,783.49 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 บริษัทยังเพิ่มวงเงินสูงสุดของการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็น 1.5 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่ามีความต้องการจากนักลงทุนเพิ่มเติม และประกาศแต่งตั้งกรรมการใหม่สามคน

ประเด็นสำคัญ

  • การปิดการเสนอขายงวดที่สองทำให้ยอดเงินรับรวมอยู่ที่ 1,250,100 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าวงเงินสูงสุดที่ขยายเป็น 1.5 ล้านดอลลาร์
  • แผนการใช้จ่ายรวมถึงการสำรวจและการดำเนินงานที่ Fishpot ค่าใช้จ่ายด้านการสำรวจที่เข้าเกณฑ์ และเงินทุนหมุนเวียน
  • กรรมการสามคนเข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท โดยการระดมทุนยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange

สารบัญ

การระดมทุนของ GoldInxs ยังต่ำกว่าวงเงินสูงสุดที่ขยายแล้ว

การเสนอขายงวดแรกระดมทุนได้ 647,316.51 ดอลลาร์ เมื่อรวมการปิดการเสนอขายทั้งสองงวดแล้ว ยังมีวงเงินเหลือ 249,900 ดอลลาร์ภายใต้วงเงินสูงสุดของการเสนอขายที่ขยายแล้ว โดยไม่มีการประกาศว่าระดมทุนจำนวนดังกล่าวได้แล้ว

ประกาศการระดมทุนของ GoldInxs เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ระบุราคาจองซื้อสองระดับสำหรับการเสนอขายงวดที่สอง ได้แก่ 0.13 ดอลลาร์ต่อหน่วยโฟลว์ทรู และ 0.11 ดอลลาร์ต่อหน่วยหุ้นสามัญ ทั้งสองรูปแบบประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญหนึ่งใบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิของนักลงทุนแต่ละใบให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีกหนึ่งหุ้นในราคา 0.25 ดอลลาร์ เป็นเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ปิดการเสนอขายงวดที่สอง GoldInxs สามารถลดระยะเวลาดังกล่าวเหลือ 30 วันหลังประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หากหุ้นของบริษัทปิดที่หรือสูงกว่า 0.50 ดอลลาร์ติดต่อกัน 10 วันทำการหลังการปิดการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่ออกในการเสนอขายงวดที่สองอยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายตามกฎหมาย 4 เดือนกับอีก 1 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย การเสนอขายยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange

รายการรายละเอียด
หน่วยโฟลว์ทรูในการเสนอขายงวดที่สองออกหน่วยจำนวน 3,933,462 หน่วย
เงินรับรวมจากหน่วยโฟลว์ทรู511,350.06 ดอลลาร์
หน่วยหุ้นสามัญในการเสนอขายงวดที่สองออกหน่วยจำนวน 831,213 หน่วย
เงินรับรวมจากหน่วยหุ้นสามัญ91,433.43 ดอลลาร์

แผนการใช้จ่ายที่ Fishpot และการปฏิบัติทางภาษียังคงเป็นแผนงาน

GoldInxs วางแผนใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อการสำรวจและการดำเนินงานอื่น ๆ ที่โครงการ Fishpot ซึ่งเป็นโครงการหลักของบริษัทในรัฐบริติชโคลัมเบียตอนกลาง รวมถึงการเจาะสำรวจและการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าเกณฑ์สำหรับเงินทุนโฟลว์ทรูและเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

บริษัทตั้งใจให้หลักทรัพย์โฟลว์ทรูเป็นไปตามคุณสมบัติภายใต้กฎหมายภาษีของแคนาดา นอกจากนี้ยังตั้งใจสละสิทธิ์ค่าใช้จ่ายด้านการสำรวจที่เข้าเกณฑ์ในจำนวนเท่ากับเงินรับจากการเสนอขายโฟลว์ทรูให้แก่ผู้จองซื้อ โดยให้มีผลไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2026 ทั้งนี้เป็นผลทางภาษีที่บริษัทตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การรับรองคุณสมบัติหรือการโอนค่าใช้จ่ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

GoldInxs ยังได้ชำระค่าตอบแทนในวันครบรอบปีแรกตามสัญญาให้สิทธิเลือกซื้อโครงการ Fishpot ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2025 เสร็จสิ้นแล้ว โดยชำระเป็นเงินสด 25,000 ดอลลาร์ และออกหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้นให้แก่ Golden Tiger Minerals ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ Barry Miller กรรมการ GoldInxs

สัญญาดังกล่าวให้สิทธิ GoldInxs ในการเข้าซื้อสิทธิใน Fishpot ได้สูงสุด 100% โดยอยู่ภายใต้ค่าภาคหลวงสุทธิจากการถลุง 2% การชำระค่าตอบแทนในวันครบรอบไม่ได้หมายความว่าบริษัทได้เข้าซื้อสิทธิครบทั้งหมดแล้ว

กรรมการสามคนเข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีสมาชิกหกคน

ผู้ถือหุ้นเลือก Deepak Malhotra และ Zoran Pudar ในการประชุมสามัญประจำปีและการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2026 หลังการประชุม คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง Gordana Slepcev เป็นกรรมการเพิ่มเติม

Malhotra มีประสบการณ์ในภาคเหมืองแร่มากกว่า 50 ปี ขณะที่ Pudar มีประสบการณ์ 40 ปีด้านการประเมินโครงการแร่ การสำรวจ และการพัฒนา ส่วน Slepcev เป็นวิศวกรเหมืองแร่มืออาชีพที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติมากกว่า 25 ปี รวมถึงบทบาทระดับสูงด้านปฏิบัติการและผู้บริหาร

Darcy Vis และ Stephen Soock ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกครั้ง Vis ยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายสำรวจ คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีสมาชิกหกคนในปัจจุบันประกอบด้วย Barry Miller, Allan Fabbro, Christopher Kelly, Malhotra, Pudar และ Slepcev

ค่าตอบแทนผู้แนะนำการลงทุนและออปชันจูงใจเพิ่มภาระผูกพันด้านทุน

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ GoldInxs ตั้งใจจ่ายค่าธรรมเนียมผู้แนะนำการลงทุนเป็นเงินสด 59,665.34 ดอลลาร์ และออกใบสำคัญแสดงสิทธิผู้แนะนำการลงทุนที่โอนสิทธิไม่ได้จำนวน 458,963 ใบ การชำระเงินยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านี้มีอายุ 24 เดือนและราคาใช้สิทธิ 0.11 หรือ 0.13 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับหน่วยที่จำหน่าย

บริษัทยังให้สิทธิซื้อหุ้นตามแผนจูงใจจำนวน 1,500,000 สิทธิแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษา โดยสิทธิดังกล่าวทยอยได้รับสิทธิทันที และมีราคาใช้สิทธิ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ ในจำนวนนี้ 200,000 สิทธิมีอายุสองปี 200,000 สิทธิมีอายุสามปี และ 1,100,000 สิทธิมีอายุห้าปี

บทสรุป

การได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายจากตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange ยังคงเป็นขั้นตอนด้านกฎระเบียบถัดไปสำหรับการเสนอขาย นอกจากนี้ GoldInxs ยังต้องดำเนินการให้ทันกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2026 ซึ่งบริษัทระบุไว้เป็นวันมีผลสำหรับการสละสิทธิ์ค่าใช้จ่ายด้านการสำรวจที่เข้าเกณฑ์ตามแผน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะเผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง