Meta, hisse ihracının fiyatını 27 Ekim 2026'da belirleyerek 40 milyon A Sınıfı adi hissenin fiyatını 625 dolar olarak açıkladı ve ayrı bir imtiyazlı hisse ihracı için %6,50 temettü oranı belirledi. Meta hisse ihracının 25 milyar dolarlık adi hisse ayağı, 22,5 milyar dolardan artırıldı; ancak hisseler ileri vadeli sözleşmeler aracılığıyla satıldığı için şirket kapanışta bu gelirleri elde etmeyecek.

Öne Çıkanlar

  • Meta ileri vadeli sözleşmeleri uzlaştırdığında, adi hisse ihracının masraflar öncesinde yaklaşık 24,9 milyar dolar getirmesi bekleniyor.
  • İmtiyazlı hisse ihracı, her biri 50 dolar olan 250 milyon depo hissesinden oluşuyor; brüt tutar 12,5 milyar dolar.
  • Her iki ihracın da 29 Ekim'de tamamlanması bekleniyor ve işlemlerden hiçbiri diğerine bağlı değil.

Meta hisse ihracında adi hisselerin gelirleri erteleniyor

Morgan Stanley Capital Services ve Goldman Sachs'ın bağlı kuruluşları adi hisseleri ödünç alıp aracılık yüklenim kuruluşlarına satacak. Bu nedenle Meta, kapanışta hisse teslim etmeyecek ve adi hisse ihracından gelir elde etmeyecek.

Şirket, hisse başına yaklaşık 622,92 dolarlık başlangıç ileri vadeli fiyatına dayanarak, uzlaşma tarihinde masraflar öncesinde yaklaşık 24,9 milyar dolar elde etmeyi bekliyor. Meta, uzlaşma tarihlerini 19 Kasım 2027'ye kadar seçebilir.

Aracılık yüklenim kuruluşlarının, 3,75 milyar dolara kadar ek adi hisse satın almak için 30 günlük opsiyonu bulunuyor; bu da ihracın toplam 46 milyon hisseye çıkmasını sağlayabilir. Meta hisseleri piyasa öncesi işlemlerde 630,50 dolardan işlem gördü.

İmtiyazlı hisseler %6,50 temettü taşıyor

50 dolarlık her bir depo hissesi, Zorunlu Dönüştürülebilir A Serisi imtiyazlı hissenin yirmide birini temsil ediyor. Temel imtiyazlı hisselerin tasfiye önceliği 1.000 dolar ve Meta yönetim kurulunun temettü ilan etmesi halinde yıllık %6,50 temettü ödüyor.

Temettüler 15 Şubat 2027'den 15 Ağustos 2029'a kadar üç ayda bir ödenecek. Meta, belirlenen sınırlar dahilinde nakit, A Sınıfı hisse veya bunların birleşimiyle ödeme yapabilir. Aracılık yüklenim kuruluşlarının ayrıca 37,5 milyona kadar ek depo hissesi satın almak için 30 günlük opsiyonu bulunuyor.

Temel imtiyazlı hisselerin her birinin, dönüşümden kısa süre önceki 20 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre belirlenecek dönüşüm oranıyla, 15 Ağustos 2029'da veya bu tarih civarında otomatik olarak 1,3620 ila 1,6000 A Sınıfı hisseye dönüşmesi planlanıyor.

C Sınıfı planları ve çip üreticilerinin ilgisi

Meta, 19 Ocak 2027'de her bir A veya B Sınıfı hisse için oy hakkı bulunmayan bir C Sınıfı hisse dağıtmayı hedefliyor. C Sınıfı hisseler ihraç edildiğinde, imtiyazlı hisselerin dönüşümü bu sınıfa yöneliyor; Meta ayrıca belirli koşullar altında ileri vadeli sözleşmeleri tamamen C Sınıfı hisselerle uzlaştırabilir.

60 milyar dolara kadar C Sınıfı hisse satılmasına yönelik ayrı bir öneri programının 2027'nin ilk çeyreğinden önce oluşturulması beklenmiyor. Meta, programın oluşturulacağının garanti olmadığını belirtiyor.

Nvidia, AMD ve Broadcom, toplamda 5 milyar dolara kadar A Sınıfı hisse satın almaya yönelik bağlayıcı olmayan ilgilerini bildirdi. Fiyat açıklamasında bu şirketlerin ne kadar hisse satın aldığı, eğer herhangi bir alım yaptılarsa, teyit edilmedi.

Sonraki kilometre taşı

Takvimdeki bir sonraki kilometre taşı, iki ihracın 29 Ekim'de tamamlanmasının beklenmesi.

Diğer Haberleri Oku

FinanceVelix'ten diğer haberler

Yasal Uyarı

Bu FinanceVelix makalesi genel bilgilendirme amacı taşır; kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı değildir. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Bilgiler, yayımlandığı sırada mevcut olan materyalleri yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde yetkin bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.