27 Ekim 2026'da yayımlanan bir analizin kapsadığı hisse senedi yatırım fonlarının tümü, incelenen beş ve yedi yıllık dönemlerde sistematik yatırım planlarında (SIP) pozitif getiri sağladı. Analiz, beş yıllık geçmişi bulunan yaklaşık 223 fonu; bunların içinde yedi yıllık geçmişi bulunan yaklaşık 194 fonu kapsadı.

Öne Çıkanlar

  • İncelenen fonlarda yedi yıllık SIP getirileri %5,75 ile %24,59 arasında değişti.
  • Beş yıllık getiriler %1,96 ile %18,08 arasında değişti.
  • Yedi yıllık dönemde ilk beş sırada küçük ölçekli şirket fonları yer aldı.

Hisse senedi yatırım fonları: Yedi yıllık dönemde küçük ölçekli şirket fonları öne çıktı

Quant Small Cap Fund, %24,59 ile en yüksek yedi yıllık SIP getirisini sağladı; onu %22,28 ile Bank of India Small Cap Fund izledi. İlk beş sırayı Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund ve DSP Small Cap Fund tamamladı.

Shriram Flexi Cap Fund, %5,75 ile en düşük yedi yıllık getiriyi kaydetti. Fon aynı zamanda %1,96 ile en düşük beş yıllık getiriye sahipti. Beş yıllık grupta %18,08 ile Bandhan Small Cap Fund lider oldu.

FonDetaylar
Quant Small Cap FundYedi yıllık SIP getirisi: %24,59; beş yıllık getiri: %14,38
Bank of India Small Cap FundYedi yıllık SIP getirisi: %22,28; beş yıllık getiri: %16,84
Invesco India Smallcap FundYedi yıllık SIP getirisi: %20,79; beş yıllık getiri: %16,20
Nippon India Small Cap FundYedi yıllık SIP getirisi: %20,24; beş yıllık getiri: %12,39
DSP Small Cap FundYedi yıllık SIP getirisi: %19,41; beş yıllık getiri: %14,21

Analizin kapsamı

Analize hisse senedi ve hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları dahil edildi; ancak sektörel, tematik ve hisse senedi ağırlıklı karma fonlar kapsam dışında bırakıldı. Yalnızca standart, büyüme seçenekleri dikkate alındı.

Beş yıllık grup, beş yıllık geçmişi bulunan ancak yedi yıllık grupta yer almayan 29 fonu kapsadı. Bu 29 fonun getirileri %3,99 ile %18,08 arasında değişti. Kaynak, getiri hesaplamalarında kullanılan kesin bitiş tarihini veya yüzdelerin yıllıklandırılmış olup olmadığını belirtmedi.

Sonuçlar, incelenen fonları ve geçmiş dönemleri yansıtır; gelecekteki SIP yatırımlarının zarardan kaçınacağının garantisi değildir. Gerekli geçmiş performans kayıtlarına sahip olmayan fonlar ilgili gruplara dahil edilmedi.

Daha Fazla Haber Oku

FinanceVelix'ten daha fazla haber

Yasal Uyarı

Bu FinanceVelix makalesi genel bilgilendirme amaçlıdır; kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı niteliği taşımaz. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Olgular, yayınlandığı sırada mevcut olan materyali yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.