LPL Financial, 27 Ekim 2026’da Alabama’lı finans danışmanı Matt Griggs’in Edward Jones’tan ayrılarak şirketin broker-dealer ve kayıtlı yatırım danışmanlığı platformlarına katıldığını açıkladı. Griggs, danışmanlık, aracılık ve emeklilik planı varlıklarında yaklaşık 160 milyon dolara hizmet verdiğini bildirdi.

Öne Çıkanlar

  • Varlık tutarı, 2025 yılı sonundan itibaren LPL’ye sağlanan bilgilere dayanan bir tahmindir.
  • Griggs, uygulaması ve fiyatlandırması üzerinde daha fazla esneklik sağlamasının LPL’yi seçmesinde kısmen etkili olduğunu söyledi.

LPL Financial, Griggs Investment Group’u bünyesine katıyor

Griggs, Alabama’nın Eufaula kentinde bulunuyor ve farklı kuşaklardan bireylere ve ailelere hizmet veriyor. Müşterileri arasında tarım topluluğundan kişiler ve işyeri emeklilik planlarından dağıtım alırken yol gösterilmeye ihtiyaç duyan kamu çalışanları bulunuyor.

Müşteri hizmetleri asistanı Cheryl Pitts kendisine destek veriyor. Griggs Investment Group ve LPL Financial birbirinden ayrı kuruluşlardır.

Geçişin ardındaki esneklik

Griggs, geçişin işini şekillendirme ve müşterileri için karar alma konusunda kendisine daha fazla özgürlük vereceğini söyledi. LPL’yi seçme nedenleri arasında uygulaması ve fiyatlandırması üzerindeki esnekliği gösterdi.

Yaklaşık 160 milyon dolarlık tutar, 2025 yılı sonundan itibaren LPL’ye sağlanan varlık ve portföy bilgilerine dayalı olarak Griggs’in hizmet verdiğini bildirdiği varlıkları temsil ediyor. Açıklamada bu varlıkların ne kadarının LPL’ye aktarıldığı belirtilmedi.

Daha Fazla Haber Oku

FinanceVelix’ten daha fazla haber

Yasal Uyarı

Bu FinanceVelix makalesi, kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı değil, genel bilgi sunar. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Bilgiler, makalenin yayımlandığı sırada mevcut olan materyalleri yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, onun onaylandığı anlamına gelmez.