Küçük ölçekli şirket fonları, 20 Ekim 2025’teki Diwali ile 24 Ekim 2026 arasındaki dönemde ortalama %1,26 kazançla hisse senedi yatırım fonları kategorileri arasında en iyi performansı gösterdi. Kategorideki 31 fon arasında Bank of India Small Cap Fund, %15,51 getiriyle ilk sırada yer aldı.

Öne Çıkanlar

  • TRUSTMF Small Cap Fund %14,70 getiri sağlarken Nippon India Small Cap Fund %1,55 kayıp yaşadı.
  • İncelenen kategoriler arasında en yüksek ortalama kayıp, %9,78 ile karşıt yatırım (contra) fonlarında görüldü.
  • Analiz, düzenli büyüme seçeneklerini kapsadı; sektörel, tematik ve hisse senedi ağırlıklı karma fonları kapsam dışında bıraktı.

Küçük ölçekli şirket fonlarının getirileri farklılık gösterdi

Bank of India ve TRUSTMF’nin ardından DSP Small Cap Fund aynı dönemde %9,25 getiri sağladı, Motilal Oswal Small Cap Fund ise %8,64 kazanç elde etti.

Yönetilen varlıklar bakımından kategorinin en büyük fonu olan Nippon India Small Cap Fund, eksi %1,55 getiri sağladı. Bu aralık, kategorinin pozitif ortalamasının her fona yansımadığını gösteriyor.

KalemDetaylar
Küçük ölçekli şirket fonlarıOrtalama getiri: %1,26
Karşıt yatırım (contra) fonlarıOrtalama getiri: -%9,78
Büyük ölçekli şirket fonlarıOrtalama getiri: -%9,34
Esnek sermayeli fonlarOrtalama getiri: -%6,79
Orta ölçekli şirket fonlarıOrtalama getiri: -%4,65
Çoklu sermayeli fonlarOrtalama getiri: -%4,33

Diğer hisse senedi kategorilerinin performansı

İncelenen diğer dokuz hisse senedi fonu kategorisinin ortalama getirileri negatif oldu. Karşıt yatırım ve büyük ölçekli şirket fonlarında ortalama kayıplar en yüksek seviyedeyken, çoklu sermayeli ve orta ölçekli şirket fonlarındaki düşüşler daha sınırlı kaldı.

Bireysel fonlar arasında Taurus Large Cap Fund %0,56 kazanç sağladı, HSBC Midcap Fund %4,08 yükseldi ve Groww Multicap Fund %5,18 kazanç elde etti.

Görünüm ve kapsam

Asset Elixir’in kurucusu Shivam Pathak, küçük ölçekli şirket fonları için uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu söyledi ancak değerlemeler konusunda uyarıda bulundu. Anand Rathi Wealth’in icra direktörü Jasmeet Singh de küçük ölçekli şirketlere orta ve uzun vadede olumlu baktığını belirtirken bu şirketlerin daha oynak olabileceğini ve daha sert düzeltmelerle karşılaşabileceğini kaydetti.

Getiriler, gelecekteki sonuçları değil, belirtilen dönemdeki performansı ölçüyor. Analiz, düzenli büyüme seçeneklerini kullanan hisse senedi ve hisse senedi ağırlıklı fonları kapsadı; sektörel, tematik ve hisse senedi ağırlıklı karma fonları ise kapsam dışında bıraktı.

Daha Fazla Haber Oku

FinanceVelix’ten daha fazla haber

Yasal Uyarı

Bu FinanceVelix makalesi genel bilgilendirme amaçlıdır; kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı niteliği taşımaz. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar kayıp riski taşır. Bilgiler yayımlandığı sırada mevcut olan materyali yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.