Yaklaşık 131 milyon dolarlık varlığı yöneten aile şirketi varlık yönetimi firması St. John & Associates, Carson Group’un 27 Ekim 2026’da duyurduğuna göre Georgia’nın Milton kentindeki Carson Wealth ofisine katıldı.

Öne Çıkanlar

  • Roswell merkezli firma, Atlanta metropol bölgesindeki ailelere hizmet veriyor.
  • Ekip, Carson aracılığıyla ek yatırım, vergi ve miras planlaması kaynaklarına erişim kazanıyor.

Carson Wealth ofisinin kazandıkları

Richard St. John, St. John & Associates’i 35 yılı aşkın süre önce kurdu. Firma bugün oğlu, ortak ve varlık danışmanı Greg St. John tarafından yönetiliyor; finansal planlama, yatırım yönetimi, vergi stratejisi, miras planlaması ve risk yönetimi hizmetleri sunuyor.

Ekipte varlık planlama direktörü Bryan M. Totri, operasyon destek yetkilisi Sarah Crawford ve müşteri ilişkileri ve operasyon yetkilisi Tierney Saul yer alıyor. Bazı müşteri ilişkileri onlarca yıla ve birden fazla nesle uzanıyor.

Danışmanlık ekibi için ek kaynaklar

Milton ofisi aracılığıyla St. John ekibi; genişletilmiş yatırım yapıları, gelişmiş vergi ve miras planlaması hizmetleri ile Carson’ın özel müşteri hizmetlerine erişim kazanıyor. Greg St. John, küçük bir firma olarak daha önce erişemedikleri yetkinliklerden artık yararlanabileceklerini söyledi.

Carson Group, CWM ve Northwest Capital Management dâhil Carson Group Holdings bünyesinde yönetilen varlıklarının 66 milyar doları aştığını belirtiyor. Danışmanlık ağı, 165’ten fazla iş ortağı ofisi aracılığıyla 60.000’den fazla müşteri ailesine hizmet veriyor.

Daha Fazla Haber Oku

FinanceVelix’ten Daha Fazla Haber

Sorumluluk Reddi

Bu FinanceVelix makalesi, kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi tavsiyesi değil, genel bilgi sunar. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Bilgiler, yayımlandığı sırada mevcut olan materyali yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.