State Street’in ana şirketi ve bankacılık iştiraki tarafından 20 Ekim 2026’da ihraç edilen tahvillerin anapara toplamı 2 milyar dolara ulaştı. Tamamlanan işlemler, State Street Corporation’ın 750 milyon dolarlık halka arzı ile State Street Bank and Trust Company tarafından ihraç edilen 1,25 milyar dolarlık borçlanma aracından oluştu. Birleşik net gelirin yaklaşık 1,99 milyar dolar olması bekleniyor.
Öne Çıkanlar
- Üç borç diliminin toplamı, iskonto ve giderler öncesinde 2 milyar dolar.
- Ana şirketin tahvilleri 2037’de, bankanın ihraç ettiği iki dilim ise 2028’de vadesini dolduruyor.
- Ana şirket tahvilleri başlangıçta %5,963 faiz ödüyor; Ekim 2036’da değişken faize geçiyor.
İçindekiler
- State Street tahvilleri uzun ve kısa vadeli borçlanmayı bir araya getiriyor
- Farklı ihraççılar ve farklı ihraç yöntemleri
- Sonuç
State Street tahvilleri uzun ve kısa vadeli borçlanmayı bir araya getiriyor
State Street’in 2037 vadeli tahvillere ilişkin izahname eki, 20 Ekim 2026’dan 20 Ekim 2036’dan hemen önce sona eren döneme kadar yıllık sabit faiz oranını %5,963 olarak belirliyor. Faiz altı ayda bir ödenecek ve ilk ödeme 20 Nisan 2027’de yapılacak.
20 Ekim 2037’deki vadeden önceki son yılda faiz oranı, günlük bileşik teminatlı gecelik finansman oranı (SOFR) artı 1,220 yüzde puanına dönüşüyor ve ödemeler üç ayda bir yapılıyor. State Street, 20 Ekim 2036’da dilimin tamamını anapara tutarı ile tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz üzerinden geri çağırma hakkına sahip.
Ana şirket tahvilleri teminatsızdır ve şirketin diğer kıdemli teminatsız borçlarıyla eşit sırada yer alır. Bunlar banka mevduatı değildir, federal sigorta kapsamında değildir ve bir menkul kıymetler borsasında işlem görmeyecektir.
| Kalem | Detaylar |
|---|---|
| Ana şirketin sabit faizden değişken faize geçen tahvilleri | 750 milyon dolar anapara; vade 20 Ekim 2037. |
| Bankanın değişken faizli tahvilleri | 500 milyon dolar anapara; vade 2028. |
| Bankanın %5,147 sabit faizli tahvilleri | 750 milyon dolar anapara; vade 2028. |
| İşlem anlaşmaları | Ana şirketin aracılık sözleşmesi ve bankanın satın alma sözleşmesi 15 Ekim 2026 tarihli. |
Farklı ihraççılar ve farklı ihraç yöntemleri
Ana şirket, tahvillerini mevcut bir raf kayıt beyanı kapsamında halka arz yoluyla ihraç etti. Tamamına sahip olduğu bankacılık iştiraki ise 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası uyarınca kayıt yükümlülüğünden muaf bir arz kapsamında 2028 vadeli iki ayrı dilim ihraç etti.
Dolayısıyla işlemler, tek bir birleşik tahvil ihracı yerine iki ayrı tüzel kişilik için yükümlülük oluşturuyor. Bankanın borcu, değişken faizli bir dilim ile %5,147 kupon taşıyan sabit faizli bir dilimden oluşuyor.
State Street, ilgili iskonto ve tahmini giderler düşüldükten sonra ana şirketin arzından yaklaşık 745,6 milyon dolar, bankanın arzından ise yaklaşık 1,246 milyar dolar net gelir bekliyor. Bu beklenen gelirler, ihraç edilen borcun 2 milyar dolarlık nominal tutarından farklıdır.
Sonuç
Tamamlanan finansman üç dilim ve iki ihraççıdan oluşuyor; banka borcu 2028’de, ana şirket borcu ise 2037’de vadeye ulaşıyor. Ana şirket tahvillerinin bir sonraki planlı faiz ödemesi 20 Nisan 2027’de yapılacak.
Daha Fazla Haber Okuyun
FinanceVelix’ten daha fazla haber
Yasal Uyarı
Bu FinanceVelix makalesi genel bilgilendirme amacı taşır; kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı değildir. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Bilgiler yayımlandığı sırada mevcut olan materyali yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.
