پیرنٹ کمپنی اور اس کے بینکاری ذیلی ادارے کی جانب سے 20 اکتوبر 2026 کو جاری کیے گئے اسٹیٹ اسٹریٹ کے نوٹس کی اصل زر کی مجموعی مالیت 2 ارب ڈالر تھی۔ مکمل ہونے والے لین دین میں اسٹیٹ اسٹریٹ کارپوریشن کی 750 ملین ڈالر کی عوامی پیشکش اور اسٹیٹ اسٹریٹ بینک اینڈ ٹرسٹ کمپنی کی جانب سے 1.25 ارب ڈالر کے قرض کا اجرا شامل تھا، جن سے مجموعی خالص آمدنی تقریباً 1.99 ارب ڈالر متوقع ہے۔
اہم نکات
- تین قرضی قسطوں کی مجموعی مالیت رعایتوں اور اخراجات سے پہلے 2 ارب ڈالر ہے۔
- پیرنٹ کمپنی کے نوٹس 2037 میں واجب الادا ہوں گے، جبکہ بینک کی جانب سے جاری کردہ دونوں قسطیں 2028 میں واجب الادا ہوں گی۔
- پیرنٹ کمپنی کے نوٹس پر ابتدا میں 5.963% شرح سود ادا ہوگی، جو اکتوبر 2036 میں متغیر شرح میں تبدیل ہو جائے گی۔
فہرستِ مضامین
- اسٹیٹ اسٹریٹ کے نوٹس میں طویل اور قلیل مدتی قرض گیری شامل
- الگ جاری کنندگان اور پیشکش کے مختلف طریقے
- نتیجہ
اسٹیٹ اسٹریٹ کے نوٹس میں طویل اور قلیل مدتی قرض گیری شامل
اسٹیٹ اسٹریٹ کے 2037 کے نوٹس کے لیے پراسپیکٹس سپلیمنٹ کے مطابق، 20 اکتوبر 2026 سے 20 اکتوبر 2036 سے فوراً پہلے ختم ہونے والی مدت تک سالانہ مقررہ شرح سود 5.963% ہوگی۔ سود ششماہی بنیاد پر قابلِ ادائیگی ہے، جس کی پہلی ادائیگی 20 اپریل 2027 کو مقرر ہے۔
20 اکتوبر 2037 کو میعاد پوری ہونے سے پہلے آخری سال کے لیے شرح، روزانہ مرکب ہونے والی سیکیورڈ اوورنائٹ فنانسنگ ریٹ، یعنی SOFR، جمع 1.220 فیصد پوائنٹس پر منتقل ہو جائے گی، اور ادائیگیاں سہ ماہی بنیاد پر ہوں گی۔ اسٹیٹ اسٹریٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 20 اکتوبر 2036 کو پوری قسط کو اصل زر کی مالیت، جمع شدہ اور غیر ادا شدہ سود سمیت، واپس خرید لے۔
پیرنٹ کمپنی کے نوٹس غیر ضمانتی ہیں اور اس کے دیگر سینئر غیر ضمانتی قرض کے برابر درجہ رکھتے ہیں۔ یہ بینک ڈپازٹس نہیں ہیں، وفاقی بیمہ شدہ نہیں ہیں اور کسی سیکیورٹیز ایکسچینج پر فہرست نہیں ہوں گے۔
| مد | تفصیلات |
|---|---|
| پیرنٹ کمپنی کے مقررہ سے متغیر شرح والے نوٹس | 750 ملین ڈالر اصل زر؛ میعاد 20 اکتوبر 2037۔ |
| بینک کے متغیر شرح والے نوٹس | 500 ملین ڈالر اصل زر؛ میعاد 2028 میں۔ |
| بینک کے 5.147% مقررہ شرح والے نوٹس | 750 ملین ڈالر اصل زر؛ میعاد 2028 میں۔ |
| لین دین کے معاہدے | پیرنٹ کمپنی کا انڈررائٹنگ معاہدہ اور بینک کا خریداری معاہدہ، دونوں کی تاریخ 15 اکتوبر 2026 ہے۔ |
الگ جاری کنندگان اور پیشکش کے مختلف طریقے
پیرنٹ کمپنی نے موجودہ شیلف رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ کے تحت اپنے نوٹس عوامی طور پر جاری کیے۔ اس کے مکمل ملکیتی بینکاری ذیلی ادارے نے 1933 کے سیکیورٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن سے مستثنیٰ پیشکش میں 2028 میں واجب الادا دو الگ قسطیں جاری کیں۔
اس طرح ان لین دین سے ایک مشترکہ بانڈ اجرا کے بجائے دو مختلف قانونی اداروں پر واجبات عائد ہوتے ہیں۔ بینک کا قرض ایک متغیر شرح والی قسط اور 5.147% کوپن والی ایک مقررہ شرح کی قسط پر مشتمل ہے۔
اسٹیٹ اسٹریٹ کو توقع ہے کہ متعلقہ رعایتوں اور تخمینی اخراجات کے بعد پیرنٹ کمپنی کی پیشکش سے تقریباً 745.6 ملین ڈالر اور بینک کی پیشکش سے تقریباً 1.246 ارب ڈالر خالص آمدنی حاصل ہوگی۔ یہ متوقع وصولیاں جاری کیے گئے قرض کی 2 ارب ڈالر کی اسمی مالیت سے الگ ہیں۔
نتیجہ
مکمل ہونے والی مالی اعانت تین قرضی قسطوں اور دو جاری کنندگان پر مشتمل ہے؛ بینک کا قرض 2028 میں اور پیرنٹ کمپنی کا قرض 2037 میں واجب الادا ہوگا۔ پیرنٹ کمپنی کے نوٹس پر اگلی طے شدہ ادائیگی 20 اپریل 2027 کو ہے۔
مزید خبریں پڑھیں
دستبرداری
FinanceVelix کا یہ مضمون عمومی معلومات فراہم کرتا ہے، ذاتی نوعیت کا مالی، سرمایہ کاری، قانونی یا ٹیکس مشورہ نہیں۔ مارکیٹ کی قیمتیں، شرح سود اور معاشی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؛ سرمایہ کاری میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ حقائق اشاعت کے وقت دستیاب مواد کی عکاسی کرتے ہیں اور تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اہم معلومات کی خود تصدیق کریں اور ضرورت پڑنے پر کسی مستند پیشہ ور سے مشورہ لیں۔ کسی اثاثے، کمپنی یا خدمت کا ذکر توثیق نہیں ہے۔
