Meta định giá đợt chào bán cổ phiếu vào ngày 27 tháng 10 năm 2026, ấn định mức giá 625 USD cho 40 triệu cổ phiếu phổ thông loại A và tỷ lệ cổ tức 6,50% cho một đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi riêng biệt. Phần cổ phiếu phổ thông trị giá 25 tỷ USD trong đợt chào bán của Meta được nâng từ 22,5 tỷ USD, nhưng công ty sẽ không nhận được khoản tiền này khi giao dịch hoàn tất vì cổ phiếu được bán thông qua các thỏa thuận kỳ hạn.

Điểm chính

  • Đợt chào bán cổ phiếu phổ thông dự kiến mang lại khoảng 24,9 tỷ USD trước chi phí khi Meta thanh toán các thỏa thuận kỳ hạn.
  • Đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi gồm 250 triệu cổ phiếu lưu ký, mỗi cổ phiếu giá 50 USD, tương đương tổng giá trị gộp 12,5 tỷ USD.
  • Cả hai đợt chào bán dự kiến hoàn tất vào ngày 29 tháng 10 và không phụ thuộc vào nhau.

Đợt chào bán cổ phiếu Meta làm chậm khoản thu từ cổ phiếu phổ thông

Các công ty liên kết của Morgan Stanley Capital Services và Goldman Sachs sẽ vay cổ phiếu phổ thông rồi bán cho các nhà bảo lãnh phát hành. Do đó, Meta không giao cổ phiếu và không nhận khoản thu nào từ đợt chào bán cổ phiếu phổ thông khi giao dịch hoàn tất.

Công ty dự kiến nhận khoảng 24,9 tỷ USD trước chi phí khi thanh toán, căn cứ vào mức giá kỳ hạn ban đầu khoảng 622,92 USD mỗi cổ phiếu. Meta có thể chọn ngày thanh toán đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2027.

Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 3,75 tỷ USD cổ phiếu phổ thông trong thời hạn 30 ngày, qua đó có khả năng nâng quy mô đợt chào bán lên 46 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu Meta được giao dịch ở mức 630,50 USD trong phiên tiền thị trường.

Cổ phiếu ưu đãi có cổ tức 6,50%

Mỗi cổ phiếu lưu ký mệnh giá 50 USD đại diện cho một phần hai mươi cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc loại A. Các cổ phiếu ưu đãi cơ sở có mức ưu tiên thanh lý 1.000 USD và trả cổ tức hằng năm 6,50% khi được hội đồng quản trị Meta tuyên bố.

Cổ tức được thanh toán theo quý từ ngày 15 tháng 2 năm 2027 đến ngày 15 tháng 8 năm 2029. Meta có thể thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu loại A trong giới hạn quy định hoặc kết hợp cả hai. Các nhà bảo lãnh phát hành cũng có quyền chọn mua thêm tối đa 37,5 triệu cổ phiếu lưu ký trong thời hạn 30 ngày.

Mỗi cổ phiếu ưu đãi cơ sở dự kiến tự động chuyển đổi vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 8 năm 2029 thành từ 1,3620 đến 1,6000 cổ phiếu loại A; tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo giá bình quân gia quyền theo khối lượng trong 20 ngày ngay trước thời điểm chuyển đổi.

Kế hoạch cổ phiếu loại C và sự quan tâm của các nhà sản xuất chip

Meta đặt mục tiêu ngày 19 tháng 1 năm 2027 để phân phối một cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu loại A hoặc B. Sau khi cổ phiếu loại C được phát hành, việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sẽ chuyển sang loại cổ phiếu này; trong một số điều kiện nhất định, Meta cũng có thể thanh toán toàn bộ các thỏa thuận kỳ hạn bằng cổ phiếu loại C.

Một chương trình riêng được đề xuất nhằm bán tối đa 60 tỷ USD cổ phiếu loại C dự kiến sẽ không được thiết lập trước quý I năm 2027, và Meta cho biết không có gì bảo đảm chương trình này sẽ được triển khai.

Nvidia, AMD và Broadcom bày tỏ sự quan tâm không ràng buộc đến việc mua tổng cộng tối đa 5 tỷ USD cổ phiếu loại A. Thông báo định giá không xác nhận liệu họ có mua cổ phiếu hay không, cũng như số lượng đã mua nếu có.

Cột mốc tiếp theo

Cột mốc tiếp theo theo lịch trình là thời điểm dự kiến hoàn tất hai đợt chào bán vào ngày 29 tháng 10.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên cá nhân hóa về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu hiện có tại thời điểm đăng tải và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập các thông tin quan trọng và tham vấn chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc nhắc đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.