Invesco đã mua lại từ MassMutual cổ phiếu ưu đãi có giá trị thanh lý 1,5 tỷ USD; giao dịch hoàn tất vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Invesco đã vay 1,5 tỷ USD theo một khoản vay kỳ hạn 5 năm mới để tài trợ cho thương vụ.

Điểm chính

  • Invesco đã trả mức chênh lệch 12,5% so với giá trị thanh lý 1.000 USD mỗi cổ phiếu.
  • MassMutual vẫn nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có tổng giá trị thanh lý 1 tỷ USD.
  • Khoản vay kỳ hạn không có bảo đảm đã được giải ngân toàn bộ và đáo hạn vào ngày 26 tháng 10 năm 2031.

Cổ phiếu ưu đãi Invesco được mua lại

Giao dịch đã hoàn tất bao gồm một phần Cổ phiếu ưu đãi Series A vĩnh viễn, lãi suất cố định không tích lũy 5,9% của Invesco. Giao dịch được thực hiện theo thỏa thuận mua lại đề ngày 23 tháng 10 năm 2026.

MassMutual cũng nắm giữ khoảng 18,5% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Invesco. Việc mua lại làm giảm lượng cổ phiếu ưu đãi mà công ty này nắm giữ nhưng không xóa bỏ hoàn toàn khoản nắm giữ đó.

Khoản vay 5 năm tài trợ cho thương vụ

Invesco và công ty con gián tiếp Invesco Finance đã ký thỏa thuận tín dụng không có bảo đảm với một nhóm ngân hàng cho vay, trong đó có Bank of America với tư cách đại lý hành chính. Invesco bảo lãnh khoản vay.

Lãi suất được tính dựa trên Term SOFR hoặc lãi suất cơ sở, cộng với biên độ gắn với xếp hạng tín dụng. Theo xếp hạng hiện tại, biên độ sẽ là 1,350% đối với khoản vay dựa trên SOFR hoặc 0,350% đối với khoản vay theo lãi suất cơ sở.

Các khoản trả nợ gốc định kỳ hằng quý ở mức 2,5% sẽ bắt đầu vào ngày kỷ niệm ba năm hoàn tất giao dịch; số dư còn lại phải thanh toán khi đến hạn. Bên vay có thể đề nghị tăng hạn mức lên tối đa 2 tỷ USD trong một số điều kiện nhất định, nhưng bên cho vay không có nghĩa vụ cung cấp thêm cam kết tín dụng.

Các điều khoản ràng buộc khoản vay và thỏa thuận cổ đông

Khoản vay yêu cầu Invesco duy trì tỷ lệ nợ trên EBITDA hằng quý không quá 3,25:1 và tỷ lệ khả năng thanh toán lãi vay tối thiểu 4:1. Giới hạn đòn bẩy có thể tạm thời tăng lên 3,75:1 trong tối đa bốn quý tài chính sau một số thương vụ mua lại nhất định có giá trị đối ứng vượt quá 500 triệu USD.

Invesco và MassMutual cũng sửa đổi thỏa thuận cổ đông năm 2019. Đối với một phép thử về tỷ lệ sở hữu, sửa đổi này giảm mức tổng giá trị thanh lý bắt buộc của cổ phiếu ưu đãi do MassMutual nắm giữ xuống còn 1 tỷ USD, từ mức 2 tỷ USD.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên cá nhân hóa về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư có rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập các thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.