Các quỹ tương hỗ cổ phiếu ghi nhận lợi nhuận SIP dương trong 5 và 7 năm

Tất cả các quỹ tương hỗ cổ phiếu được đề cập trong một phân tích công bố ngày 27 tháng 10 năm 2026 đều ghi nhận lợi nhuận dương từ các kế hoạch đầu tư định kỳ (SIP) trong các giai đoạn 5 và 7 năm được xem xét. Phân tích bao gồm khoảng 223 quỹ có dữ liệu lịch sử 5 năm, trong đó khoảng 194 quỹ có dữ liệu lịch sử 7 năm.

Những điểm chính

• Lợi nhuận SIP trong 7 năm dao động từ 5,75% đến 24,59% trong số các quỹ được xem xét.
• Lợi nhuận trong 5 năm dao động từ 1,96% đến 18,08%.
• Các quỹ vốn hóa nhỏ chiếm 5 vị trí dẫn đầu trong giai đoạn 7 năm.

Quỹ tương hỗ cổ phiếu: Quỹ vốn hóa nhỏ dẫn đầu trong 7 năm

Quant Small Cap Fund có lợi nhuận SIP 7 năm cao nhất, đạt 24,59%, tiếp theo là Bank of India Small Cap Fund với 22,28%. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund và DSP Small Cap Fund hoàn tất nhóm 5 quỹ dẫn đầu.

Shriram Flexi Cap Fund ghi nhận lợi nhuận 7 năm thấp nhất, ở mức 5,75%. Quỹ này cũng có lợi nhuận 5 năm thấp nhất, ở mức 1,96%. Bandhan Small Cap Fund dẫn đầu nhóm 5 năm với 18,08%.

Phạm vi của phân tích

Phân tích bao gồm các quỹ tương hỗ cổ phiếu và quỹ tương hỗ định hướng cổ phiếu, nhưng loại trừ các quỹ theo ngành, quỹ theo chủ đề và quỹ hỗn hợp định hướng cổ phiếu. Phân tích chỉ xem xét các phương án thường, tăng trưởng.

Nhóm 5 năm bao gồm 29 quỹ có dữ liệu lịch sử 5 năm nhưng không thuộc nhóm 7 năm. Lợi nhuận của 29 quỹ này dao động từ 3,99% đến 18,08%. Nguồn tin không nêu ngày kết thúc chính xác được dùng để tính lợi nhuận, cũng như không cho biết các tỷ lệ phần trăm có được quy đổi theo năm hay không.

Kết quả mô tả các quỹ và giai đoạn lịch sử được xem xét, không đảm bảo rằng các khoản đầu tư SIP trong tương lai sẽ tránh được thua lỗ. Các quỹ không có đủ thời gian hoạt động để đáp ứng yêu cầu không được đưa vào các nhóm tương ứng.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự xác minh các thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự xác nhận.