St. John & Associates, công ty quản lý tài sản thuộc sở hữu gia đình, hiện phục vụ các tài sản trị giá khoảng 131 triệu USD, đã gia nhập văn phòng Carson Wealth tại Milton, Georgia, theo thông báo của Carson Group ngày 27 tháng 10 năm 2026.

Những điểm chính

  • Công ty có trụ sở tại Roswell phục vụ các gia đình trên khắp khu vực đô thị Atlanta.
  • Thông qua Carson, đội ngũ này có thêm quyền tiếp cận các nguồn lực về đầu tư, thuế và hoạch định di sản.

Văn phòng Carson Wealth có thêm gì

Richard St. John thành lập St. John & Associates hơn 35 năm trước. Hiện nay, công ty do con trai ông, đối tác kiêm cố vấn tài sản Greg St. John, điều hành và cung cấp các dịch vụ hoạch định tài chính, quản lý đầu tư, chiến lược thuế, hoạch định di sản và quản lý rủi ro.

Đội ngũ gồm Bryan M. Totri, giám đốc hoạch định tài sản; Sarah Crawford, cộng sự hỗ trợ vận hành; và Tierney Saul, cộng sự phụ trách quan hệ khách hàng và vận hành. Một số mối quan hệ với khách hàng đã kéo dài hàng chục năm và qua nhiều thế hệ.

Nguồn lực bổ sung cho đội ngũ cố vấn

Thông qua văn phòng Milton, đội ngũ St. John có thêm quyền tiếp cận các cấu trúc đầu tư mở rộng, dịch vụ hoạch định thuế và di sản chuyên sâu, cùng các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân của Carson. Greg St. John cho biết đội ngũ sẽ có thể sử dụng những năng lực mà trước đây một công ty nhỏ như họ chưa có.

Carson Group cho biết tổng tài sản được quản lý trên toàn Carson Group Holdings, bao gồm CWM và Northwest Capital Management, vượt 66 tỷ USD. Mạng lưới tư vấn của công ty phục vụ hơn 60.000 gia đình khách hàng tại hơn 165 văn phòng đối tác.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên cá nhân hóa về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và các điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra các thông tin quan trọng và khi cần, tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.