Đợt chào bán 5 triệu cổ phiếu lưu ký của Bread Financial đã được định giá. Công ty dự kiến thu về khoảng 120.162.500 USD tiền thu ròng nếu các bên bảo lãnh phát hành không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 3 tháng 11 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Điểm chính

  • Mỗi cổ phiếu lưu ký đại diện cho quyền lợi bằng 1/40 cổ phần ưu đãi Series C.
  • Các bên bảo lãnh phát hành có quyền chọn trong 30 ngày để mua tối đa 750.000 cổ phiếu lưu ký bổ sung.
  • Bread Financial có thể sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ ngân hàng công ty con hoặc mua lại cổ phiếu.

Điều khoản chào bán của Bread Financial

Bread Financial công bố mức giá vào ngày 27 tháng 10 năm 2026. Các cổ phiếu lưu ký đại diện cho quyền lợi trong cổ phiếu ưu đãi Series C vĩnh viễn, không tích lũy, có lãi suất cố định 9,375% và được điều chỉnh lại.

Mức ưu tiên thanh lý là 25 USD cho mỗi cổ phiếu lưu ký, tương đương 1.000 USD cho mỗi cổ phần ưu đãi Series C. Số tiền thu ròng dự kiến đã tính đến các khoản chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán ước tính.

Theo thỏa thuận ngày 27 tháng 10, các bên bảo lãnh phát hành được quyền chọn mua tối đa 750.000 cổ phiếu lưu ký bổ sung với cùng mức giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày đó.

Dự kiến sử dụng tiền thu được và niêm yết

Công ty dự định sử dụng tiền thu ròng cho các mục đích chung của doanh nghiệp. Các mục đích này có thể bao gồm góp vốn hoặc cho công ty con Comenity Capital Bank vay một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được, và mua lại cổ phiếu.

Bread Financial dự kiến nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu lưu ký trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Đợt chào bán đã được định giá nhưng chưa hoàn tất.

Cột mốc tiếp theo

Cột mốc tiếp theo dự kiến là việc hoàn tất vào ngày 3 tháng 11, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các dữ kiện phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia có trình độ khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.