Đợt phát hành riêng lẻ của TOP Ships có thể huy động 5 triệu USD tổng tiền thu ban đầu thông qua việc bán trái phiếu chuyển đổi ưu tiên và chứng quyền cho một nhà đầu tư tổ chức. Nhà khai thác tàu chở dầu công bố thỏa thuận vào ngày 27 tháng 10 năm 2026 và cho biết dự kiến hoàn tất đợt đầu vào khoảng ngày 28 tháng 10, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Điểm chính

  • Đợt đầu có số tiền gốc trái phiếu là 5.555.555,56 USD và mức chiết khấu phát hành ban đầu 10%.
  • Đợt thứ hai có điều kiện có thể mang lại thêm 5 triệu USD tổng tiền thu.
  • Trái phiếu, chứng quyền và cổ phiếu cam kết có thể dẫn đến việc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông.

Điều khoản phát hành riêng lẻ của TOP Ships

Trái phiếu không có bảo đảm sẽ trả lãi suất hằng năm 8% nếu thanh toán bằng tiền mặt hoặc 10% nếu thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông. Trái phiếu đáo hạn sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, dù TOP Ships có thể gia hạn thời hạn đến 18 tháng. Việc gia hạn sẽ làm tăng 5% số tiền gốc của trái phiếu tương ứng.

Giá chuyển đổi ban đầu sẽ là mức thấp hơn giữa giá đóng cửa cổ phiếu ngay trước khi phát hành và giá đóng cửa bình quân trong năm ngày trước đó, với mức sàn 0,50 USD. Theo lựa chọn của nhà đầu tư, giá chuyển đổi thay thế sẽ là mức cao hơn giữa mức sàn đó và 85% giá cổ phiếu bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch hằng ngày thấp nhất trong 10 ngày giao dịch trước khi chuyển đổi.

Chứng quyền và cổ phiếu bổ sung

Tại đợt hoàn tất đầu tiên, TOP Ships dự kiến phát hành chứng quyền có thể thực hiện để mua 19.841.269 cổ phiếu phổ thông với giá 0,28 USD/cổ phiếu. Chứng quyền có thể được thực hiện ngay lập tức và hết hạn sau năm năm kể từ ngày phát hành. Giá thực hiện chứng quyền được nêu riêng biệt với mức sàn 0,50 USD áp dụng cho việc chuyển đổi trái phiếu.

Công ty cũng dự kiến phát hành 992.064 cổ phiếu cam kết, hoặc chứng quyền trả trước thay cho cổ phiếu, tại đợt hoàn tất đầu tiên. Việc chuyển đổi trái phiếu và thực hiện chứng quyền có thể làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đợt thứ hai và đăng ký

Tùy thuộc vào các điều kiện trong thỏa thuận mua, TOP Ships có thể bán thêm 5.555.555,56 USD tiền gốc trái phiếu và chứng quyền bổ sung trong đợt hoàn tất thứ hai, thu về thêm 5 triệu USD tổng tiền. Cổ phiếu cam kết hoặc chứng quyền trả trước cũng sẽ được phát hành tại đợt hoàn tất đó.

Công ty đã đồng ý nộp hồ sơ đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bao gồm việc bán lại cổ phiếu cam kết và số cổ phiếu cơ sở của trái phiếu và chứng quyền. Maxim Group là đại lý thu xếp phát hành duy nhất.

Đọc thêm tin tức

Tin tức FinanceVelix khác

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên cá nhân hóa về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm đăng và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra các thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.