Các trái phiếu do công ty mẹ và công ty con hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng của State Street phát hành ngày 20 tháng 10 năm 2026 có tổng mệnh giá 2 tỷ USD. Các giao dịch hoàn tất gồm đợt chào bán công khai trị giá 750 triệu USD của State Street Corporation và khoản nợ 1,25 tỷ USD do State Street Bank and Trust Company phát hành, với tổng số tiền thu ròng dự kiến khoảng 1,99 tỷ USD.
Điểm chính
- Ba đợt phát hành nợ có tổng giá trị 2 tỷ USD trước chiết khấu và chi phí.
- Trái phiếu của công ty mẹ đáo hạn năm 2037, trong khi cả hai đợt phát hành của ngân hàng đều đáo hạn năm 2028.
- Trái phiếu của công ty mẹ ban đầu trả lãi suất 5,963% trước khi chuyển sang lãi suất thả nổi vào tháng 10 năm 2036.
Mục lục
- Trái phiếu State Street kết hợp khoản vay dài hạn và ngắn hạn
- Các tổ chức phát hành riêng biệt và phương thức chào bán khác nhau
- Kết luận
Trái phiếu State Street kết hợp khoản vay dài hạn và ngắn hạn
Bản bổ sung bản cáo bạch của State Street cho trái phiếu đáo hạn năm 2037 quy định lãi suất cố định hằng năm là 5,963% kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, áp dụng đến hết giai đoạn ngay trước ngày 20 tháng 10 năm 2036. Tiền lãi được thanh toán nửa năm một lần, với kỳ thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 20 tháng 4 năm 2027.
Trong năm cuối cùng trước khi đáo hạn vào ngày 20 tháng 10 năm 2037, lãi suất chuyển sang Lãi suất Tài trợ Qua đêm Có bảo đảm (SOFR) kép hằng ngày cộng thêm 1,220 điểm phần trăm, với tiền lãi được thanh toán hằng quý. State Street có quyền mua lại toàn bộ đợt trái phiếu vào ngày 20 tháng 10 năm 2036 với giá bằng mệnh giá cộng lãi phát sinh nhưng chưa thanh toán.
Trái phiếu của công ty mẹ không có bảo đảm và có thứ tự ưu tiên ngang hàng với các khoản nợ cao cấp không có bảo đảm khác của công ty. Đây không phải là tiền gửi ngân hàng, không được bảo hiểm liên bang và sẽ không được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Trái phiếu của công ty mẹ, lãi suất cố định chuyển sang thả nổi | Mệnh giá 750 triệu USD; đáo hạn ngày 20 tháng 10 năm 2037. |
| Trái phiếu lãi suất thả nổi của ngân hàng | Mệnh giá 500 triệu USD; đáo hạn năm 2028. |
| Trái phiếu lãi suất cố định 5,147% của ngân hàng | Mệnh giá 750 triệu USD; đáo hạn năm 2028. |
| Thỏa thuận giao dịch | Thỏa thuận bảo lãnh phát hành của công ty mẹ và thỏa thuận mua của ngân hàng đều đề ngày 15 tháng 10 năm 2026. |
Các tổ chức phát hành riêng biệt và phương thức chào bán khác nhau
Công ty mẹ phát hành trái phiếu ra công chúng theo một tuyên bố đăng ký chào bán theo chương trình đã có. Công ty con ngân hàng do công ty mẹ sở hữu hoàn toàn phát hành hai đợt riêng biệt đáo hạn năm 2028 trong một đợt chào bán được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Do đó, các giao dịch tạo ra nghĩa vụ tại hai pháp nhân riêng biệt, chứ không phải một đợt phát hành trái phiếu kết hợp. Nợ của ngân hàng gồm một đợt lãi suất thả nổi và một đợt lãi suất cố định với lãi suất coupon 5,147%.
State Street dự kiến thu ròng khoảng 745,6 triệu USD từ đợt chào bán của công ty mẹ và khoảng 1,246 tỷ USD từ đợt chào bán của ngân hàng, sau khi trừ các khoản chiết khấu tương ứng và chi phí ước tính. Các khoản thu dự kiến này khác với tổng mệnh giá 2 tỷ USD của khoản nợ đã phát hành.
Kết luận
Khoản huy động vốn đã hoàn tất gồm ba đợt phát hành và hai tổ chức phát hành, trong đó nợ của ngân hàng đáo hạn năm 2028 và nợ của công ty mẹ đáo hạn năm 2037. Kỳ thanh toán tiếp theo theo lịch của trái phiếu công ty mẹ là ngày 20 tháng 4 năm 2027.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế được cá nhân hóa. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập những thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia có đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
