Điều khoản đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi của Strive được công bố ngày 15 tháng 10 năm 2026, với mức giá 90 USD/cổ phiếu cho 7 triệu cổ phiếu SATS Preferred Stock Series A Perpetual có tỷ suất 15,00%. Đợt chào bán được mở rộng này dự kiến mang lại khoảng 630 triệu USD tiền thu được trước chi phí và dự kiến hoàn tất thanh toán vào ngày 20 tháng 10, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường.
Điểm chính
- Strive đã tăng quy mô đợt chào bán thêm 2 triệu cổ phiếu so với quy mô công bố trước đó.
- Các mục đích sử dụng tiền thu được tiềm năng bao gồm mua bitcoin, tài sản tạo thu nhập, vốn lưu động và mua lại cổ phiếu.
- Cổ tức lũy kế tích dồn ở mức 15% trên mệnh giá 100 USD, nhưng việc chi trả cần được hội đồng quản trị phê duyệt và phải có nguồn tiền hợp pháp sẵn có.
Mục lục
- Đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi của Strive tăng quy mô 40%
- Bitcoin là một trong nhiều mục đích sử dụng dự kiến
- Tỷ lệ cổ tức áp dụng trên mệnh giá 100 USD
- Quyền mua lại phụ thuộc vào các sự kiện được quy định
- Kết luận
Đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi của Strive tăng quy mô 40%
Thông báo định giá đợt chào bán SATS của Strive nâng số lượng cổ phiếu từ 5 triệu lên 7 triệu, tăng 40%. Con số ước tính khoảng 630 triệu USD là tiền thu được trước chi phí, chưa trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán; thông báo không nêu số tiền thu được ròng.
Đây là đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu của loạt cổ phiếu ưu đãi SATS, không phải lần đầu Strive niêm yết công khai. Cổ phiếu phổ thông hiện hữu của công ty được giao dịch trên Nasdaq với mã ASST.
Barclays và Cantor là các đơn vị đồng quản lý sổ lệnh chính, còn Clear Street giữ vai trò quản lý chính. Đợt chào bán được thực hiện theo một hồ sơ đăng ký phát hành theo hạn mức đã có hiệu lực, thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Số cổ phiếu đang lưu hành thấp | Strive có thể mua lại toàn bộ, nhưng không được mua lại ít hơn toàn bộ, số cổ phiếu SATS nếu số cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng số cổ phiếu ban đầu được phát hành trong đợt này và các đợt chào bán trong tương lai. |
| Một số sự kiện thuế nhất định | Strive có thể mua lại toàn bộ cổ phiếu SATS. Giá mua lại của tổ chức phát hành được tính bằng quyền ưu tiên thanh lý áp dụng cộng với cổ tức thông thường đã tích lũy nhưng chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại. |
| Thay đổi căn bản | Người nắm giữ có thể yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu theo mệnh giá 100 USD cộng với cổ tức thông thường đã tích lũy nhưng chưa thanh toán tính đến ngày mua lại. |
Bitcoin là một trong nhiều mục đích sử dụng dự kiến
Strive dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm mua bitcoin và các sản phẩm liên quan đến bitcoin. Các mục đích sử dụng tiềm năng khác gồm vốn lưu động, tài sản tạo thu nhập, chi phí đầu tư và mua lại các doanh nghiệp, tài sản hoặc công nghệ bổ trợ.
Công ty cũng có thể mua lại cổ phiếu phổ thông loại A hoặc Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại A hiện hữu với lãi suất biến đổi, có tên gọi SATA. Strive không phân bổ số tiền cụ thể cho từng mục đích sử dụng, vì vậy không nên xem toàn bộ đợt chào bán là khoản mua bitcoin đã cam kết.
Tỷ lệ cổ tức áp dụng trên mệnh giá 100 USD
Cổ phiếu SATS sẽ tích lũy cổ tức lũy kế theo tỷ lệ thường niên 15% trên mệnh giá 100 USD, tương đương 15 USD/cổ phiếu mỗi năm. Phép tính này dựa trên mệnh giá, không phải giá chào bán công khai 90 USD.
Các ngày trả cổ tức định kỳ được lên lịch vào mỗi ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2026. Việc chi trả vẫn phụ thuộc vào quyết định công bố của hội đồng quản trị Strive hoặc một ủy ban được ủy quyền, cũng như nguồn tiền có thể phân phối hợp pháp. Nếu được công bố đầy đủ, khoản thanh toán đầu tiên sẽ bao gồm cổ tức tích lũy kể từ ngày hoàn tất giao dịch.
Khi giao dịch hoàn tất, Strive dự định tăng khoản dự trữ cổ tức hiện có thêm một khoản tương đương 22,50 USD cho mỗi cổ phiếu SATS, tương ứng với 18 tháng thanh toán cổ tức đầu tiên, được tính tại ngày chào bán. Dự kiến khoản dự trữ này sẽ được tài trợ bằng tiền mặt và chứng khoán hiện có, được định giá tại thời điểm hoàn tất; khoản dự trữ không loại bỏ các điều kiện áp dụng cho việc chi trả cổ tức.
Quyền mua lại phụ thuộc vào các sự kiện được quy định
Cổ phiếu có quyền ưu tiên thanh lý ban đầu là 100 USD mỗi cổ phiếu. Sau khi phát hành, mức ưu tiên này có thể được điều chỉnh theo công thức sử dụng mệnh giá, mức bình quân giao dịch gần đây và, khi áp dụng các điều kiện phát hành được quy định, giá bán cuối cùng được báo cáo của ngày giao dịch liền trước.
Quyền mua lại của tổ chức phát hành và quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại của người nắm giữ chỉ áp dụng trong các trường hợp được tóm tắt dưới đây. Đây là các quyền theo hợp đồng có điều kiện, chứ không phải quyền vô điều kiện để nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bất cứ lúc nào.
Kết luận
Mốc tiếp theo theo lịch là hoàn tất thanh toán vào ngày 20 tháng 10 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường. Việc hoàn tất sẽ xác lập số tiền thu được từ hoạt động huy động vốn, trong khi việc phân bổ số tiền này về sau vẫn phụ thuộc vào phạm vi mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp mà Strive đã nêu.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết FinanceVelix này cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự xác minh thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia có trình độ khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
