平衡优势基金的平均净股票敞口从2024年9月的52.65%升至2026年8月的64.98%。这一时期始于印度Nifty 500指数见顶之时。34只符合条件的基金净股票敞口合计提高了12.33个百分点。

要点

  • 34只基金中有30只在此期间提高了净股票敞口。
  • LIC MF Balanced Advantage Fund的增幅最大，达到30.72个百分点。
  • 净敞口不包括通过衍生品对冲的股票敞口部分。

平衡优势基金调整资产配置

数据涵盖历史记录至少两年的平衡优势基金和动态资产配置基金，数据来源为PrimeInvestor及基金公司情况说明书。数据比较的是2024年9月和2026年8月的配置，而非基金在这一时期的回报。

在所列基金中，Union Balanced Advantage Fund的增幅位居第二，其后是ICICI Prudential Balanced Advantage Fund。这些变化反映的是各基金净配置的增幅，而非截至2026年8月底的总配置比例。

另外五只基金也录得增幅：SBI Balanced Advantage Fund提高了23.5个百分点，PGIM India Balanced Advantage Fund提高了22.3个百分点，UTI Balanced Advantage Fund提高了21.6个百分点，DSP Dynamic Asset Allocation Fund提高了21.5个百分点，ITI Balanced Advantage Fund提高了19.7个百分点。

项目详情
LIC MF Balanced Advantage Fund净股票配置提高了30.72个百分点。
Union Balanced Advantage Fund提高了29.89个百分点。
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund提高了26.62个百分点。
HDFC Balanced Advantage Fund提高了24.06个百分点。
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund提高了23.8个百分点。

净股票敞口的衡量方式

PrimeInvestor联合创始人兼基金经理Bhavana Acharya表示，净股票敞口是基金股票总敞口与通过衍生品对冲的部分之间的差额。

该指标显示，对冲后仍有多少股票敞口会受到市场波动影响。净配置越高，投资组合中受这些波动影响的份额就越大；但这一指标无法确定某只基金调整配置的具体原因。

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