Meta于2026年10月27日为其股票发行定价，40百万股A类普通股的发行价为每股625美元，另行发行的优先股股息率为6.50%。Meta股票发行中的普通股部分规模从225亿美元提高至250亿美元，但由于这些股票通过远期协议出售，公司在交割时不会收到这部分款项。

要点

  • 远期协议结算时，普通股发行预计将在扣除费用前为Meta带来约249亿美元。
  • 优先股发行包括2.5亿股存托股，每股50美元，发行总额为125亿美元。
  • 两项发行预计均于10月29日交割，且彼此互不依赖。

Meta股票发行推迟普通股款项到账

摩根士丹利资本服务公司和高盛的关联方将借入普通股并出售给承销商。因此，Meta在交割时既不交付股票，也不会收到普通股发行所得款项。

公司预计在结算时获得约249亿美元（扣除费用前），初始远期价格约为每股622.92美元。Meta可以选择在2027年11月19日之前的结算日期。

承销商拥有为期30天的选择权，可购买至多37.5亿美元的额外普通股，发行规模因而可能增至4600万股。Meta股票在盘前交易中报630.50美元。

优先股股息率为6.50%

每股50美元的存托股代表二十分之一股A系列强制可转换优先股。相关优先股的清算优先额为每股1,000美元，并在Meta董事会宣布派息时支付6.50%的年度股息。

股息将于2027年2月15日至2029年8月15日期间按季度支付。Meta可以现金、在规定限额内以A类股票或两者结合的方式支付。承销商还拥有为期30天的选择权，可购买至多3,750万股额外存托股。

每股相关优先股计划于2029年8月15日左右自动转换为1.3620至1.6000股A类股票，转换比例将根据转换前不久的20日成交量加权平均价格确定。

C类股票计划与芯片制造商的认购意向

Meta将2027年1月19日定为计划分配日期：每股A类或B类股票将获配一股无投票权C类股票。C类股票发行后，优先股将改为转换为该类别；在某些条件下，Meta也可以完全以C类股票结算远期协议。

另一项拟议计划是出售至多600亿美元的C类股票，预计不会在2027年第一季度之前设立。Meta表示，无法保证该计划一定会设立。

英伟达、AMD和博通表示有非约束性意向，拟合计购买至多50亿美元的A类股票。定价公告未确认它们实际购买了多少股票（如有）。

下一里程碑

下一个计划节点是两项发行预计于10月29日交割。

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