一项于2026年10月27日发布的分析显示，所涵盖的股票共同基金在考察的五年和七年期间，通过系统性投资计划（SIP）投资均取得正回报。该分析涵盖约223只具有五年业绩记录的基金，其中约194只具有七年业绩记录。

要点

  • 所考察基金的七年定投回报率介于5.75%至24.59%之间。
  • 五年回报率介于1.96%至18.08%之间。
  • 七年期排名前五的均为小盘股基金。

股票共同基金：小盘股基金在七年期领先

Quant Small Cap Fund的七年定投回报率最高，为24.59%，其次是Bank of India Small Cap Fund，回报率为22.28%。Invesco India Smallcap Fund、Nippon India Small Cap Fund和DSP Small Cap Fund位列前五。

Shriram Flexi Cap Fund的七年回报率最低，为5.75%；其五年回报率也最低，为1.96%。Bandhan Small Cap Fund以18.08%的回报率领跑五年期基金。

项目详情
Quant Small Cap Fund七年定投回报率：24.59%；五年回报率：14.38%
Bank of India Small Cap Fund七年定投回报率：22.28%；五年回报率：16.84%
Invesco India Smallcap Fund七年定投回报率：20.79%；五年回报率：16.20%
Nippon India Small Cap Fund七年定投回报率：20.24%；五年回报率：12.39%
DSP Small Cap Fund七年定投回报率：19.41%；五年回报率：14.21%

分析涵盖范围

分析纳入股票型和以股票为主的共同基金，但排除了行业型、主题型和以股票为主的混合型基金。分析仅考虑普通型、成长型选项。

五年期组还包括29只具有五年业绩记录、但未纳入七年期组的基金。这29只基金的回报率介于3.99%至18.08%之间。来源未说明回报率计算所采用的确切截止日期，也未说明这些百分比是否为年化数据。

这些结果反映的是所考察的基金和历史时期，并不保证未来的定投投资能够避免亏损。业绩记录未达到相应要求的基金未纳入相关组别。

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