根据2026年10月27日公布的协议，Renasant收购Commercial Holding Company的交易估值约为1.42亿美元，其中包括一笔特别股息。该交易将扩大Renasant在田纳西州西部的银行业务和财富管理业务。

要点

  • Commercial股东每持有一股Commercial股票，将获得0.8798股Renasant股票。
  • 截至2026年9月30日，Commercial Bank的存款为9.83亿美元，财富管理资产管理规模为12亿美元。
  • 两家公司预计于2027年第一季度完成交易，但须获得批准并满足其他条件。

Renasant收购条款

Renasant与Commercial签订了最终合并协议，根据协议，Commercial将并入Renasant。紧接着，Commercial Bank & Trust Company将并入Renasant Bank。

Commercial股东将总计获得约264万股Renasant普通股。Commercial还计划在交易完成前向股东派发约3,570万美元的特别现金股息。

约1.42亿美元的交易价值包含这笔股息，计算依据为截至2026年10月26日Renasant股票10日平均收盘价40.29美元。交易对价采用固定换股比例，而非每股Commercial股票固定现金价格。

田纳西州西部业务

总部位于田纳西州巴黎市的Commercial Bank在巴黎市、尤宁城、杰克逊和孟菲斯运营9家全方位服务分行。截至2026年9月30日，该行资产约11亿美元，贷款余额为6.48亿美元。

根据同一日期的财务数据，合并后的公司资产将约为286亿美元，贷款余额约为204亿美元，存款约为226亿美元。其在田纳西州的业务将包括28家分行，存款约为26亿美元。

Commercial董事长兼首席执行官Roy Molitor “Mott” Ford Jr.预计将在合并完成后加入Renasant，担任市场高管。

审批与时间安排

两家公司的董事会均一致批准了该协议，但交易尚未完成。交易完成还需获得监管批准以及Commercial股东批准，并满足其他惯常条件。

Renasant计划向美国证券交易委员会提交注册声明，其中包含Commercial的代理声明和Renasant的招股说明书。

下一重要节点

Renasant计划在2026年10月28日举行的第三季度业绩电话会议上讨论此次合并。

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