Carson Group于2026年10月27日宣布，家族所有的财富管理公司St. John & Associates已加入其位于佐治亚州米尔顿的Carson Wealth办公室，该公司服务的资产约为1.31亿美元。

要点

  • 这家总部位于罗斯韦尔的公司为亚特兰大大都会区的家庭提供服务。
  • 通过Carson，其团队可获得更多投资、税务和遗产规划资源。

Carson Wealth办公室获得了什么

Richard St. John在35多年前创立了St. John & Associates。如今，该公司由其子、合伙人兼财富顾问Greg St. John领导，提供财务规划、投资管理、税务策略、遗产规划和风险管理服务。

团队成员包括财富规划总监Bryan M. Totri、运营支持专员Sarah Crawford，以及客户关系与运营专员Tierney Saul。一些客户关系已延续数十年，跨越多代人。

为咨询团队提供更多资源

通过米尔顿办公室，St. John团队可获得更丰富的投资架构、先进的税务与遗产规划服务，以及Carson的私人客户服务。Greg St. John表示，团队将能够运用此前作为一家小型公司时无法获得的专业能力。

Carson Group表示，包括CWM和Northwest Capital Management在内的Carson Group Holdings旗下管理资产超过660亿美元。其咨询网络通过165多家合作办公室，为超过60,000个客户家庭提供服务。

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