TOP Ships 配售可通过向一名机构投资者出售高级可转换票据和认股权证，筹集500万美元初始总收益。这家油轮运营商于2026年10月27日宣布达成协议，并表示预计首批交割将在10月28日左右进行，但须满足惯常条件。

要点

  • 首批票据本金为5,555,555.56美元，原始发行折价为10%。
  • 有条件的第二批配售可再带来500万美元总收益。
  • 票据、认股权证和承诺股可能导致额外发行普通股。

TOP Ships 配售条款

无担保票据的年利率为：以现金支付时为8%，以普通股支付时为10%。票据将在发行后12个月到期，但 TOP Ships 可将到期日延长至18个月。延期将使适用票据的本金增加5%。

初始转换价格将取发行前一刻的收盘股价与此前五个交易日平均收盘价中的较低者，但不得低于0.50美元。投资者可选择采用替代转换价格，该价格为上述底价与转换前10个交易日内最低日成交量加权平均股价的85%两者中的较高者。

认股权证及额外股份

在首批交割时，TOP Ships 预计将发行可按每股0.28美元行使、认购19,841,269股普通股的认股权证。认股权证可立即行使，并将在发行五年后到期。认股权证所列行权价与票据转换适用的0.50美元底价不同。

公司还预计在首批交割时发行992,064股承诺股，或以预付认股权证替代股份。票据转换和认股权证行权可能增加流通股数量。

第二批配售与注册

在满足购买协议所列条件的前提下，TOP Ships 可在第二次交割时额外出售本金为5,555,555.56美元的票据及额外认股权证，再筹集500万美元总收益。届时还将发行承诺股或预付认股权证。

公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明，涵盖承诺股以及票据和认股权证相关股份的转售。Maxim Group 担任独家配售代理。

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