Inbank债券发行于2026年10月30日启动，为爱沙尼亚的零售和机构投资者提供认购次级债券的机会，年利率为7%。认购期将于11月9日结束。

要点

  • Inbank拟发行10,000只债券，每只面值€1,000；如果需求超过初始发行规模，发行数量可能翻倍。
  • 这些无担保债券将于2036年11月13日到期，在清算或破产程序中，受偿顺序排在非次级债权之后。

Inbank债券发行条款

初始发行面值总额为€10 million。若认购超额，Inbank可追加最多10,000只债券，使面值总额最高达到€20 million。年利率固定为7%，按季度支付。

这些债券是该计划下的第二期债券。该计划于2025年9月启动，允许Inbank在40个月内发行总额最高达€60 million的债券。 监管机构关于Inbank 2025年发行的记录 涉及的是此前的招股说明书，并非新发行的条款。

认购与交易安排

认购于10月30日上午10点开放，并于11月9日下午3:30截止。投资者必须通过其证券账户托管机构提交认购承诺；该账户须在Nasdaq CSD SE开立。

结算定于11月13日进行。Inbank计划申请将债券纳入Nasdaq Tallinn Baltic Bond List，预计于11月16日左右开始交易。纳入该名单并无保证。

次级受偿与招股说明书

这些债券属于无担保债务。在清算或破产程序中，只有在依法足额清偿已确认的非次级债权后，债券持有人才能获得偿付。

本次发行依据爱沙尼亚金融监管机构于2026年10月29日批准的招股说明书以及债券最终条款进行。招股说明书获批并不构成投资建议。

下一项重要安排

Inbank预计于2026年11月11日左右公布配售结果。

阅读更多新闻

更多FinanceVelix新闻

免责声明

本文由FinanceVelix提供一般信息，不构成个性化的金融、投资、法律或税务建议。市场价格、利率和经济状况可能发生变化；投资存在亏损风险。本文所述事实反映发布时可获得的资料，之后可能发生变化。请自行核实重要信息，并在必要时咨询合格的专业人士。提及某项资产、公司或服务并不代表对其予以背书。